David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$6.66억 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.4억 |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$2444만 |
| 4 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$734만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$525만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$3.04억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.63억 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$1.32억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.17억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 34.51% |
| 2 | 임의소비재 | 20.13% |
| 3 | 정보기술 | 15.57% |
| 4 | 유틸리티 | 13.41% |
| 5 | 금융 | 7.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PG&E
PCG
US$292억
| US$7.58억 | 13.41% |
80,775,057
+71,831,398
| +803% | +US$6.66억 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$6.53억 | 11.54% |
2,220,000
-1,155,000
| -34% | -US$3.04억 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
3
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$5.96억 | 10.54% |
5,215,000
-685,000
| -12% | -US$7593만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$5.75억 | 10.17% |
12,250,000
+2,900,000
| +31% | +US$1.4억 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4.63억 | 8.18% |
1,767,500
-465,500
| -21% | -US$1.2억 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$4.46억 | 7.88% |
2,830,000
-1,670,000
| -37% | -US$2.63억 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$3.78억 | 6.69% |
5,150,000
-1,530,000
| -23% | -US$1.17억 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
|
TWTR
8
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$2.07억 | 3.67% |
4,660,000
-890,000
| -16% | -US$3415만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5760억
| US$1.5억 | 2.65% |
442,500
-102,500
| -19% | -US$3333만 |
2020 Q2
1분기
|
|
10
Visa
V
US$7944억
| US$1.36억 | 2.4% |
680,000
-160,000
| -19% | -US$3196만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
11
AT&T
T
US$1494억
| US$1.32억 | 2.33% |
6,123,500
-5,894,713
| -49% | -US$1.32억 |
2020 Q2
1분기
|
|
12
PayPal
PYPL
US$492억
| US$1.21억 | 2.13% |
612,500
-257,500
| -30% | -US$4850만 |
2020 Q2
1분기
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$1.17억 | 2.06% |
935,000
-115,000
| -11% | -US$1423만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
14
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$1.1억 | 1.94% |
437,500
-62,500
| -13% | -US$1368만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$1.09억 | 1.93% |
880,000
-320,000
| -27% | -US$4000만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$1.03억 | 1.82% |
18,971,419
+3,851,316
| +25% | +US$2444만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
17
Adobe
ADBE
US$946억
| US$8582만 | 1.52% |
175,000
-31,500
| -15% | -US$1465만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$8082만 | 1.43% |
1,232,500
-167,500
| -12% | -US$1103만 |
2020 Q2
1분기
|
|
19
Sysco
SYY
US$380억
| US$7933만 | 1.4% |
1,275,000
-600,000
| -32% | -US$3491만 |
2020 Q2
1분기
|
|
20
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$6575만 | 1.16% |
1,315,000
-985,000
| -43% | -US$4902만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6362만 | 1.12% |
302,500
+25,000
| +9% | +US$525만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
22
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$4592만 | 0.81% |
282,500
-121,293
| -30% | -US$1713만 |
2020 Q2
1분기
|
|
23
Altria Group
MO
US$1308억
| US$3574만 | 0.63% |
925,000
-625,000
| -40% | -US$2601만 |
2020 Q2
1분기
|
|
24
Goodyear
GT
US$11.9억
| US$3490만 | 0.62% |
4,550,000
-450,000
| -9% | -US$417만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
25
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$3009만 | 0.53% |
787,500
-162,500
| -17% | -US$626만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, David Tepper의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$56.6억였으며 전 분기 US$57.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2020년 3분기에 순 US$7.49억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom 주식으로, 추정 US$6312만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 39%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Tepper 측은 PG&E Corporation에 US$736만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Tepper의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 PG&E Corporation 주식으로, US$736만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2020년 3분기에 PG&E 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.66억 규모예요.
- David Tepper의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$3.04억예요.
- David Tepper 측은 2020년 3분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$6312만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$56.6억 중 77% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$56.6억 규모가 됐어요.
2020년 11월 16일에 제출된 Appaloosa LP의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.