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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$13.5억
AUM 성장
-US$1245만
(-0.91%)
자금 흐름
+US$2287만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.77%
보유액
25
신규
3
증가
7
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2869만 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$2408만 |
| 3 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$1893만 |
| 4 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$1615만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$1605만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3523만 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$2081만 |
| 3 |
EXEEZ
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
|
+US$993만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$790만 |
| 5 |
EXEEL
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
|
+US$730만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 21.42% |
| 2 | 임의소비재 | 20.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.2% |
| 4 | 유틸리티 | 15.34% |
| 5 | 정보기술 | 9.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Constellation Energy
CEG
US$924억
| US$2.07억 | 15.34% |
2,398,729
-231,271
| -9% | -US$2081만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.47조
| US$1.77억 | 13.13% |
1,995,000
| – | – |
2016 Q1
27개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.71조
| US$1.26억 | 9.35% |
1,500,000
+50,000
| +3% | +US$494만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
4
Macy's
M
US$63.7억
| US$1.23억 | 9.11% |
5,950,000
-50,000
| -0.8% | -US$102만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$703억
| US$1.21억 | 8.98% |
10,203,430
| – | – |
2017 Q2
22개 분기
|
|
6
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$8627만 | 6.4% |
2,550,000
+25,000
| +1% | +US$100만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3555억
| US$7953만 | 5.9% |
150,000
| – | – |
2017 Q1
23개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$6920만 | 5.13% |
575,000
-300,000
| -34% | -US$3523만 |
2016 Q3
25개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.86조
| US$5636만 | 4.18% |
235,000
| – | – |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
US$974억
| US$4379만 | 3.25% |
182,500
+107,500
| +143% | +US$2408만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
11
Salesforce
CRM
US$1911억
| US$3978만 | 2.95% |
300,000
+110,000
| +58% | +US$1605만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
12
Antero Resources
AR
US$126억
| US$3874만 | 2.87% |
1,250,000
| – | – |
2021 Q1
7개 분기
|
|
13
Uber
UBER
US$1374억
| US$3029만 | 2.25% |
1,225,000
+225,000
| +23% | +US$616만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1962억
| US$2606만 | 1.93% |
+300,000
| 신규 | +US$2869만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
US$207억
| US$2388만 | 1.77% |
253,055
+163,055
| +181% | +US$1615만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
EXEEZ
16
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$1963만 | 1.46% |
250,000
-118,000
| -32% | -US$993만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
17
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2억
| US$1768만 | 1.31% |
+425,000
| 신규 | +US$1893만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$811억
| US$1249만 | 0.93% |
517,980
-260,000
| -33% | -US$640만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
EXEEL
19
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$1160만 | 0.86% |
150,000
-90,000
| -38% | -US$730만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
20
Sysco
SYY
US$405억
| US$1147만 | 0.85% |
150,000
-50,000
| -25% | -US$404만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
21
Alibaba
BABA
US$2564억
| US$881만 | 0.65% |
100,000
+10,000
| +11% | +US$78.8만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$777만 | 0.58% |
204,000
-201,000
| -50% | -US$790만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
23
MPLX
MPLX
US$601억
| US$632만 | 0.47% |
192,325
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
24
Aptiv
APTV
US$93억
| US$466만 | 0.35% |
+50,000
| 신규 | +US$475만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
25
The Mosaic Company
MOS
US$59.7억
| – | – |
-125,000
| 청산됨 | -US$604만 | – |
|
유사한 펀드
David Tepper의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, David Tepper의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$13.5억였으며 전 분기 US$13.6억보다 0.91% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
David Tepper의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 7개 증가, 8개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walt Disney 주식으로, 300,000주를 보유했으며 가치는 US$2606만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$3523만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- David Tepper의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Walt Disney 주식으로, US$2606만 상당의 300,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2022년 4분기에 HCA Healthcare 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2408만 규모예요.
- David Tepper의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3523만예요.
- David Tepper 측은 2022년 4분기에 The Mosaic Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$604만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 81% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.91% 하락해 US$13.5억 규모가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.