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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 1348 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.4 M
(-0.91%)
Flujo de capital
+USD 22.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.77%
Posición
25
Nuevas
3
Aumentadas
7
Reducidas
8
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 28.7 M |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 24.1 M |
| 3 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+USD 18.9 M |
| 4 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 16.2 M |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 16.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 35.2 M |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 20.8 M |
| 3 |
EXEEZ
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
EXEEL
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
|
+USD 7.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 21.42% |
| 2 | Consumo discrecional | 20.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 20.2% |
| 4 | Servicios públicos | 15.34% |
| 5 | Tecnología | 9.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Constellation Energy
CEG
USD 97.7 mil M
| USD 207 M | 15.34% |
2,398,729
-231,271
| -9% | -USD 20.8 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.64 B
| USD 177 M | 13.13% |
1,995,000
| – | – |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 126 M | 9.35% |
1,500,000
+50,000
| +3% | +USD 4.94 M |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
4
Macy's
M
USD 6441 M
| USD 123 M | 9.11% |
5,950,000
-50,000
| -0.8% | -USD 1.02 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
USD 67.3 mil M
| USD 121 M | 8.98% |
10,203,430
| – | – |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
6
EQT Corp
EQT
USD 33.4 mil M
| USD 86.3 M | 6.4% |
2,550,000
+25,000
| +1% | +USD 1 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 79.5 M | 5.9% |
150,000
| – | – |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 69.2 M | 5.13% |
575,000
-300,000
| -34% | -USD 35.2 M |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.92 B
| USD 56.4 M | 4.18% |
235,000
| – | – |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
USD 106 mil M
| USD 43.8 M | 3.25% |
182,500
+107,500
| +143% | +USD 24.1 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 39.8 M | 2.95% |
300,000
+110,000
| +58% | +USD 16.1 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
12
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 38.7 M | 2.87% |
1,250,000
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
13
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 30.3 M | 2.25% |
1,225,000
+225,000
| +23% | +USD 6.16 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 26.1 M | 1.93% |
+300,000
| Nuevas | +USD 28.7 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.5 mil M
| USD 23.9 M | 1.77% |
253,055
+163,055
| +181% | +USD 16.2 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
EXEEZ
16
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| USD 19.6 M | 1.46% |
250,000
-118,000
| -32% | -USD 9.9 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
17
Caesars Entertainment
CZR
USD 5980 M
| USD 17.7 M | 1.31% |
+425,000
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
USD 81.6 mil M
| USD 12.5 M | 0.93% |
517,980
-260,000
| -33% | -USD 6.4 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
EXEEL
19
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| USD 11.6 M | 0.86% |
150,000
-90,000
| -38% | -USD 7.3 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
20
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 11.5 M | 0.85% |
150,000
-50,000
| -25% | -USD 4.04 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
21
Alibaba
BABA
USD 236 mil M
| USD 8.81 M | 0.65% |
100,000
+10,000
| +11% | +USD 788 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 7.77 M | 0.58% |
204,000
-201,000
| -50% | -USD 7.9 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
23
MPLX
MPLX
USD 57.7 mil M
| USD 6.32 M | 0.47% |
192,325
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
24
Aptiv
APTV
USD 7854 M
| USD 4.66 M | 0.35% |
+50,000
| Nuevas | +USD 4.75 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
The Mosaic Company
MOS
USD 6994 M
| – | – |
-125,000
| Cerradas | -USD 6.04 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T4 2022
Al cierre de T4 2022, David Tepper mantenía 25 posiciones valuadas en USD 1348 M, un 0.91% menos que los USD 1361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de David Tepper muestra 3 nuevos, Aumentaron 7, 8 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Walt Disney: 300,000 acciones con un valor de USD 26.1 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 35.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de David Tepper en T4 2022 fue Walt Disney: 300,000 acciones por un valor de USD 26.1 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en HCA Healthcare durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 24.1 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T4 2022 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 35.2 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en The Mosaic Company en T4 2022, con una venta estimada de USD 6.04 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 81% de su cartera de USD 1348 M en T4 2022.
- David Tepper abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2022.
- El valor de la cartera de David Tepper cayó 0.91% frente al trimestre anterior, hasta USD 1348 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.