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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 3414 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5846 M
(-63%)
Flujo de capital
+USD 1949 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
57.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.64%
Posición
30
Nuevas
3
Aumentadas
8
Reducidas
6
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 845 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 272 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 231 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 223 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 185 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 20.5 M |
| 2 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Centene
CNC
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+USD 5.73 M |
| 5 |
Humana
HUM
|
+USD 5.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 32.23% |
| 2 | Consumo discrecional | 23.67% |
| 3 | Tecnología | 21.48% |
| 4 | Salud | 8.54% |
| 5 | Servicios públicos | 7.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 542 M | 15.88% |
8,898,000
+4,598,000
| +107% | +USD 272 M |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 503 M | 14.73% |
2,825,000
+975,000
| +53% | +USD 185 M |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 460 M | 13.47% |
5,300,000
+1,600,000
| +43% | +USD 148 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
AABA
4
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 270 M | 7.9% |
13,838,684
+12,788,684
| +1,218% | +USD 845 M |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 257 M | 7.53% |
6,000,000
+5,100,000
| +567% | +USD 231 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
AGN
6
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 218 M | 6.38% |
1,295,000
| – | – |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
Alibaba
BABA
USD 272 mil M
| USD 217 M | 6.37% |
+1,300,000
| Nuevas | +USD 223 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
8
PG&E
PCG
USD 28.6 mil M
| USD 181 M | 5.3% |
18,110,523
+1,282,508
| +8% | +USD 19.4 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 131 M | 3.82% |
11,200,000
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.1 mil M
| USD 76.6 M | 2.24% |
5,857,027
+4,500
| +0.1% | +USD 62.7 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 75.9 M | 2.22% |
+2,751,020
| Nuevas | +USD 78.2 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
12
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 74.2 M | 2.17% |
500,000
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 59.9 M | 1.75% |
1,310,000
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
14
Adobe
ADBE
USD 93.1 mil M
| USD 56.6 M | 1.66% |
205,000
+93,000
| +83% | +USD 27.2 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
USD 172 mil M
| USD 55.1 M | 1.62% |
700,000
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 54.3 M | 1.59% |
250,000
-85,000
| -25% | -USD 20.5 M |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
17
Vistra
VST
USD 42.5 mil M
| USD 46 M | 1.35% |
1,719,100
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
18
Cheniere Energy
LNG
USD 56.8 mil M
| USD 25.9 M | 0.76% |
410,000
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 3971 M
| USD 24.6 M | 0.72% |
275,000
-50,000
| -15% | -USD 4.71 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Humana
HUM
USD 52.1 mil M
| USD 19.2 M | 0.56% |
75,000
-20,391
| -21% | -USD 5.72 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
21
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 11.4 M | 0.33% |
+30,000
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
22
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4132 M
| USD 10.9 M | 0.32% |
597,295
-102,905
| -15% | -USD 1.82 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| USD 6.93 M | 0.2% |
652,500
-637,500
| -49% | -USD 5.73 M |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| USD 3.03 M | 0.09% |
174,962
-35,238
| -17% | -USD 595 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Centene
CNC
USD 34.5 mil M
| – | – |
-127,815
| Cerradas | -USD 6.7 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T3 2019
Al cierre de T3 2019, David Tepper mantenía 30 posiciones valuadas en USD 3414 M, un 63% menos que los USD 9261 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
David Tepper destinó USD 1949 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,300,000 acciones con un valor de USD 217 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 32% de los activos, frente a 7% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en UnitedHealth, por un valor estimado de USD 20.5 M.
- La mayor compra de David Tepper en T3 2019 fue Alibaba: 1,300,000 acciones por un valor de USD 217 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en Altaba Inc durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 845 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T3 2019 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 20.5 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en INTELSAT S. A. en T3 2019, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 84% de su cartera de USD 3414 M en T3 2019.
- David Tepper abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2019.
- El valor de la cartera de David Tepper cayó 63% frente al trimestre anterior, hasta USD 3414 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.