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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 5791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 725 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.21%
Posición
43
Nuevas
11
Aumentadas
6
Reducidas
14
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 145 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 75.6 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 109 M |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 75.8 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 67 M |
| 4 |
Uber
UBER
|
+USD 65.4 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 61.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 43.52% |
| 2 | Consumo discrecional | 22.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 18.19% |
| 4 | Energía | 5.72% |
| 5 | Industriales | 4.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 655 M | 11.31% |
1,850,000
-100,000
| -5% | -USD 32.6 M |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 639 M | 11.04% |
1,700,000
+65,000
| +4% | +USD 23.1 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 600 M | 10.36% |
3,950,000
+200,000
| +5% | +USD 28 M |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 391 M | 6.76% |
7,900,000
-2,350,000
| -23% | -USD 109 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 369 M | 6.38% |
6,000,000
-1,250,000
| -17% | -USD 65.4 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 337 M | 5.82% |
4,350,000
+750,000
| +21% | +USD 59.8 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 324 M | 5.6% |
2,300,000
-450,000
| -16% | -USD 61.1 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 296 M | 5.12% |
2,010,000
-265,000
| -12% | -USD 31.2 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 231 M | 3.99% |
4,600,000
-1,650,000
| -26% | -USD 67 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
10
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 164 M | 2.84% |
650,000
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 145 M | 2.5% |
1,000,000
-300,000
| -23% | -USD 37.2 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 140 M | 2.41% |
+1,325,000
| Nuevas | +USD 145 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 135 M | 2.33% |
9,781,876
| – | – |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
14
Opción de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5947 M
| USD 134 M | 2.31% |
+2,550,000
| Nuevas | +USD 110 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Pinduoduo
PDD
USD 112 mil M
| USD 113 M | 1.96% |
775,000
-625,000
| -45% | -USD 75.8 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
16
Caesars Entertainment
CZR
USD 5978 M
| USD 105 M | 1.82% |
2,250,000
+725,000
| +48% | +USD 32.2 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 105 M | 1.82% |
200,000
| – | – |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 104 M | 1.79% |
1,215,000
-185,000
| -13% | -USD 13.7 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
19
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 92.4 M | 1.6% |
1,180,000
-20,000
| -2% | -USD 1.36 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
20
Macy's
M
USD 6451 M
| USD 89.5 M | 1.55% |
4,450,000
-550,000
| -11% | -USD 7.96 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
21
EQT Corp
EQT
USD 33 mil M
| USD 79.6 M | 1.38% |
2,060,000
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
22
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 78.6 M | 1.36% |
+500,000
| Nuevas | +USD 75.6 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
23
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| USD 74.4 M | 1.29% |
625,000
-40,000
| -6% | -USD 4.62 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
24
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 60.6 M | 1.05% |
80,000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
25
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 52 M | 0.9% |
500,000
-500,000
| -50% | -USD 47.7 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T4 2023
Al cierre de T4 2023, David Tepper mantenía 43 posiciones por un valor de USD 5791 M, un aumento de 14% frente a los USD 5066 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
David Tepper registró retiros netos por USD 197 M en T4 2023, cerró 3 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue JD.com, una posición estimada en USD 48.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 44% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, David Tepper abrió una nueva posición en Oracle por valor de USD 140 M.
- La mayor compra de David Tepper en T4 2023 fue Oracle: 1,325,000 acciones por un valor de USD 140 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en Alibaba durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 59.8 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T4 2023 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 109 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en JD.com en T4 2023, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 69% de su cartera de USD 5791 M en T4 2023.
- David Tepper abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2023.
- El valor de la cartera de David Tepper aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5791 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.