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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 9261 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5773 M
(+165%)
Flujo de capital
-USD 1205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.12%
Posición
30
Nuevas
6
Aumentadas
6
Reducidas
14
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 80.8 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 47 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 31.7 M |
| 5 |
Humana
HUM
|
+USD 24.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 699 M |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 255 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 128 M |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+USD 126 M |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.78% |
| 2 | Servicios de comunicación | 7.05% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.21% |
| 4 | Servicios públicos | 4.75% |
| 5 | Salud | 3.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 5335 M | 57.6% |
+18,206,800
| Nuevas | +USD 5243 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1543 M | 16.66% |
+8,261,400
| Nuevas | +USD 1520 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 386 M | 4.16% |
16,828,015
-6,270,985
| -27% | -USD 126 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 357 M | 3.86% |
1,850,000
-150,000
| -8% | -USD 27.4 M |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 350 M | 3.78% |
3,700,000
+400,000
| +12% | +USD 37.3 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 232 M | 2.51% |
4,300,000
+1,400,000
| +48% | +USD 80.8 M |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
AGN
7
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 217 M | 2.34% |
1,295,000
-1,838,864
| -59% | -USD 255 M |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 132 M | 1.43% |
11,200,000
-2,547,240
| -19% | -USD 24.1 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 82.4 M | 0.89% |
5,852,527
-845,236
| -13% | -USD 12.5 M |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 81.7 M | 0.88% |
335,000
+85,000
| +34% | +USD 20.4 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 75.9 M | 0.82% |
500,000
+300,000
| +150% | +USD 47 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
AABA
12
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 72.8 M | 0.79% |
1,050,000
-1,300,000
| -55% | -USD 91 M |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 64.5 M | 0.7% |
1,310,000
-190,000
| -13% | -USD 9.4 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 51.9 M | 0.56% |
700,000
-199,548
| -22% | -USD 14.8 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vistra
VST
USD 47 mil M
| USD 38.9 M | 0.42% |
1,719,100
-541,870
| -24% | -USD 13.6 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4437 M
| USD 35.4 M | 0.38% |
325,000
+275,000
| +550% | +USD 31.7 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 34.7 M | 0.38% |
900,000
-18,350,000
| -95% | -USD 699 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
18
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 33 M | 0.36% |
112,000
+12,000
| +12% | +USD 3.33 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 28.1 M | 0.3% |
410,000
-176,655
| -30% | -USD 11.7 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 25.3 M | 0.27% |
+95,391
| Nuevas | +USD 24.2 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
21
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3770 M
| USD 11.8 M | 0.13% |
700,200
-149,800
| -18% | -USD 2.37 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
I
22
Dejó de cotizar
INTELSAT S. A.
I
| USD 11.5 M | 0.12% |
+592,000
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| USD 10.3 M | 0.11% |
1,290,000
-1,320,000
| -51% | -USD 11.1 M |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
24
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 6.7 M | 0.07% |
+127,815
| Nuevas | +USD 6.9 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 5.7 M | 0.06% |
+75,000
| Nuevas | +USD 5.49 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T2 2019
Al cierre de T2 2019, David Tepper mantenía 30 posiciones por un valor de USD 9261 M, un aumento de 165% frente a los USD 3488 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
David Tepper registró retiros netos por USD 1205 M en T2 2019, cerró 3 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Alibaba, una posición estimada en USD 128 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 5.1% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, David Tepper abrió una nueva posición en Humana por valor de USD 25.3 M.
- La mayor compra de David Tepper en T2 2019 fue Humana: 95,391 acciones por un valor de USD 25.3 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 80.8 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T2 2019 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 699 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en Alibaba en T2 2019, con una venta estimada de USD 128 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 94% de su cartera de USD 9261 M en T2 2019.
- David Tepper abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2019.
- El valor de la cartera de David Tepper aumentó 165% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9261 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.