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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 4832 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2132 M
(-31%)
Flujo de capital
-USD 2604 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-53.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.44%
Posición
66
Nuevas
4
Aumentadas
2
Reducidas
41
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 106 M |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+USD 84.4 M |
| 3 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 47.1 M |
| 4 |
The Beachbody Company
BODI
|
+USD 20.3 M |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 230 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 203 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 203 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 197 M |
| 5 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 160 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 28.18% |
| 2 | Consumo discrecional | 20.53% |
| 3 | Tecnología | 18.04% |
| 4 | Energía | 10.17% |
| 5 | Varios | 6.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
USD 943 mil M
| USD 480 M | 9.94% |
5,652,691
-1,622,309
| -22% | -USD 137 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.66 B
| USD 430 M | 8.9% |
2,500,000
-1,220,000
| -33% | -USD 203 M |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.58 B
| USD 419 M | 8.67% |
1,205,000
-615,000
| -34% | -USD 197 M |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 366 M | 7.57% |
2,920,000
-1,700,000
| -37% | -USD 203 M |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 365 M | 7.55% |
2,520,000
-1,670,000
| -40% | -USD 230 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
USD 60.7 mil M
| USD 179 M | 3.7% |
5,710,000
-2,685,000
| -32% | -USD 72 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
7
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| USD 166 M | 3.43% |
16,298,159
-12,302,498
| -43% | -USD 132 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
8
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 133 M | 2.75% |
585,000
-555,000
| -49% | -USD 123 M |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.3 mil M
| USD 125 M | 2.59% |
4,650,000
-3,995,000
| -46% | -USD 104 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
USD 70 mil M
| USD 113 M | 2.34% |
10,629,920
-12,190,408
| -53% | -USD 117 M |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
11
D.R. Horton
DHI
USD 41.5 mil M
| USD 103 M | 2.14% |
1,144,257
-20,743
| -2% | -USD 1.95 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
12
Paysafe
PSFE
USD 293 M
| USD 103 M | 2.13% |
708,333
-125,000
| -15% | -USD 18.8 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 102 M | 2.11% |
+2,035,000
| Nuevas | +USD 106 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWTR
14
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 89.5 M | 1.85% |
1,300,000
-1,350,000
| -51% | -USD 82.8 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.77 B
| USD 84.7 M | 1.75% |
312,500
-147,500
| -32% | -USD 37.5 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
USD 97.7 mil M
| USD 83.7 M | 1.73% |
405,000
-545,000
| -57% | -USD 111 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Pultegroup
PHM
USD 23.8 mil M
| USD 82.4 M | 1.7% |
+1,509,189
| Nuevas | +USD 84.4 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
The Mosaic Company
MOS
USD 6050 M
| USD 78.6 M | 1.63% |
2,463,769
+1,388,769
| +129% | +USD 47.1 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 359 mil M
| USD 74.9 M | 1.55% |
187,000
-90,500
| -33% | -USD 36.1 M |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
USD 90.4 mil M
| USD 74.2 M | 1.54% |
2,000,000
+500,000
| +33% | +USD 19.5 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4423 M
| USD 73.5 M | 1.52% |
760,000
-607,500
| -44% | -USD 53 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
USD 173 mil M
| USD 73.3 M | 1.52% |
513,000
-237,000
| -32% | -USD 32 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
Emerson Electric
EMR
USD 92.6 mil M
| USD 71 M | 1.47% |
737,500
-168,500
| -19% | -USD 15.8 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
24
Macy's
M
USD 6297 M
| USD 68.4 M | 1.42% |
3,610,000
-1,662,500
| -32% | -USD 29.5 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
Sysco
SYY
USD 40.2 mil M
| USD 68.4 M | 1.42% |
880,000
-277,500
| -24% | -USD 22.4 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T2 2021
Al cierre de T2 2021, David Tepper mantenía 66 posiciones valuadas en USD 4832 M, un 31% menos que los USD 6963 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
David Tepper registró retiros netos por USD 2604 M en T2 2021, cerró 12 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue Salesforce, una posición estimada en USD 81.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 28% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, David Tepper abrió una nueva posición en Uber por valor de USD 102 M.
- La mayor compra de David Tepper en T2 2021 fue Uber: 2,035,000 acciones por un valor de USD 102 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en The Mosaic Company durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 47.1 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T2 2021 fue en T-Mobile US, con un recorte estimado de USD 230 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en Salesforce en T2 2021, con una venta estimada de USD 81.6 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 57% de su cartera de USD 4832 M en T2 2021.
- David Tepper abrió 4 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2021.
- El valor de la cartera de David Tepper cayó 31% frente al trimestre anterior, hasta USD 4832 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.