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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 5640 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1236 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 1461 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
25.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.36%
Posición
63
Nuevas
21
Aumentadas
11
Reducidas
15
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 630 M |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 202 M |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 155 M |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 139 M |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+USD 122 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+USD 117 M |
| 2 |
Whirlpool
WHR
|
+USD 98 M |
| 3 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+USD 90.2 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 64.7 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 39.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 27.67% |
| 2 | Energía | 16.45% |
| 3 | Finanzas | 12.71% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.06% |
| 5 | Industriales | 6.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 895 M | 15.87% |
4,261,406
+3,043,097
| +250% | +USD 630 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
ETP
2
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 428 M | 7.59% |
11,961,842
+346,185
| +3% | +USD 12.3 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 373 M | 6.61% |
9,660,000
+220,000
| +2% | +USD 8.57 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
WPZ
4
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 361 M | 6.4% |
9,487,301
+220,437
| +2% | +USD 7.92 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 251 M | 4.45% |
2,182,350
+697,742
| +47% | +USD 85.7 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
USD 88.2 mil M
| USD 228 M | 4.05% |
1,950,973
+1,338,528
| +219% | +USD 139 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
7
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 224 M | 3.96% |
1,000,000
-1,500,000
| -60% | -USD 328 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
8
Allstate
ALL
USD 63.2 mil M
| USD 192 M | 3.41% |
2,594,834
-524,989
| -17% | -USD 37 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.6 mil M
| USD 183 M | 3.25% |
+5,053,000
| Nuevas | +USD 202 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 156 M | 2.77% |
+5,069,740
| Nuevas | +USD 155 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
11
Owens Corning
OC
USD 8838 M
| USD 140 M | 2.48% |
2,716,544
-235,463
| -8% | -USD 12.2 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
USD 8057 M
| USD 126 M | 2.24% |
632,164
+54,113
| +9% | +USD 10.6 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 125 M | 2.22% |
+3,275,000
| Nuevas | +USD 122 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| USD 113 M | 2% |
5,820,326
-186,145
| -3% | -USD 3.4 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
TERP
15
Dejó de cotizar
TerraForm Power, Inc
TERP
| USD 112 M | 1.98% |
8,708,708
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
16
Huntsman Corp
HUN
USD 1463 M
| USD 109 M | 1.93% |
5,715,053
-630,265
| -10% | -USD 11.4 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
Regions Financial
RF
USD 23.7 mil M
| USD 105 M | 1.87% |
+7,340,137
| Nuevas | +USD 90.7 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Whirlpool
WHR
USD 1828 M
| USD 103 M | 1.83% |
566,936
-591,858
| -51% | -USD 98 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
USD 27 mil M
| USD 101 M | 1.79% |
2,829,750
+249,613
| +10% | +USD 7.56 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 91.3 M | 1.62% |
1,400,000
+500,000
| +56% | +USD 33.6 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
21
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 84.8 M | 1.5% |
1,145,250
-91,690
| -7% | -USD 6.87 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
22
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| USD 84.1 M | 1.49% |
4,062,996
+412,996
| +11% | +USD 8.73 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
23
Somnigroup International
SGI
USD 14.7 mil M
| USD 79.2 M | 1.4% |
4,640,796
-108,592
| -2% | -USD 1.62 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
24
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 78.5 M | 1.39% |
+1,151,993
| Nuevas | +USD 67.5 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Western Digital
WDC
USD 136 mil M
| USD 76.1 M | 1.35% |
1,481,760
-39,690
| -3% | -USD 1.83 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T4 2016
Al cierre de T4 2016, David Tepper mantenía 63 posiciones por un valor de USD 5640 M, un aumento de 28% frente a los USD 4404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
David Tepper destinó USD 1461 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Teva Pharmaceutical Industries Limited: 5,053,000 acciones con un valor de USD 183 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 28% de los activos, frente a 8.5% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Whirlpool, por un valor estimado de USD 98 M.
- La mayor compra de David Tepper en T4 2016 fue Teva Pharmaceutical Industries Limited: 5,053,000 acciones por un valor de USD 183 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 630 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T4 2016 fue en Whirlpool, con un recorte estimado de USD 98 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en Synchrony en T4 2016, con una venta estimada de USD 117 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 58% de su cartera de USD 5640 M en T4 2016.
- David Tepper abrió 21 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2016.
- El valor de la cartera de David Tepper aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5640 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.