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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$ 7,73 bi
Giro
51,28%
Retorno est. (1 ano)
104,51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,21%
Retorno est. (1 ano)
+104,51%
Retorno est. (3 anos)
+293,4%
Retorno est. (5 anos)
+473,86%
Retorno est. (10 anos)
+1.594,48%
AUM
US$ 5,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 725 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 197 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,21%
Posição
43
Nova
11
Aumentada
6
Reduzida
14
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 145 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 75,6 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 109 mi |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 75,8 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 67 mi |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$ 65,4 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 61,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 43,52% |
| 2 | Consumo discricionário | 22,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 18,19% |
| 4 | Energia | 5,72% |
| 5 | Bens industriais | 4,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 655 mi | 11,31% |
1.850.000
-100.000
| -5% | -US$ 32,6 mi |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 639 mi | 11,04% |
1.700.000
+65.000
| +4% | +US$ 23,1 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 600 mi | 10,36% |
3.950.000
+200.000
| +5% | +US$ 28 mi |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 391 mi | 6,76% |
7.900.000
-2.350.000
| -23% | -US$ 109 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 369 mi | 6,38% |
6.000.000
-1.250.000
| -17% | -US$ 65,4 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 337 mi | 5,82% |
4.350.000
+750.000
| +21% | +US$ 59,8 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 324 mi | 5,6% |
2.300.000
-450.000
| -16% | -US$ 61,1 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 296 mi | 5,12% |
2.010.000
-265.000
| -12% | -US$ 31,2 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 231 mi | 3,99% |
4.600.000
-1.650.000
| -26% | -US$ 67 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
10
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 164 mi | 2,84% |
650.000
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 145 mi | 2,5% |
1.000.000
-300.000
| -23% | -US$ 37,2 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 140 mi | 2,41% |
+1.325.000
| Nova | +US$ 145 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 135 mi | 2,33% |
9.781.876
| – | – |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
14
Opção de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,65 bi
| US$ 134 mi | 2,31% |
+2.550.000
| Nova | +US$ 110 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Pinduoduo
PDD
US$ 112 bi
| US$ 113 mi | 1,96% |
775.000
-625.000
| -45% | -US$ 75,8 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
16
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,98 bi
| US$ 105 mi | 1,82% |
2.250.000
+725.000
| +48% | +US$ 32,2 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 105 mi | 1,82% |
200.000
| – | – |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 104 mi | 1,79% |
1.215.000
-185.000
| -13% | -US$ 13,7 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 92,4 mi | 1,6% |
1.180.000
-20.000
| -2% | -US$ 1,36 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
20
Macy's
M
US$ 6,45 bi
| US$ 89,5 mi | 1,55% |
4.450.000
-550.000
| -11% | -US$ 7,96 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
21
EQT Corp
EQT
US$ 33 bi
| US$ 79,6 mi | 1,38% |
2.060.000
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 78,6 mi | 1,36% |
+500.000
| Nova | +US$ 75,6 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
23
Baidu
BIDU
US$ 26,6 bi
| US$ 74,4 mi | 1,29% |
625.000
-40.000
| -6% | -US$ 4,62 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
24
ASML
ASML
US$ 576 bi
| US$ 60,6 mi | 1,05% |
80.000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
25
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 52 mi | 0,9% |
500.000
-500.000
| -50% | -US$ 47,7 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Tepper no T4 2023
No fechamento de T4 2023, David Tepper detinha 43 posições avaliadas em US$ 5,79 bi, alta de 14% em relação a US$ 5,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
David Tepper fez uma retirada líquida de US$ 197 mi em T4 2023, encerrando 3 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi JD.com, uma posição estimada em US$ 48,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 44% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, David Tepper abriu uma nova posição em Oracle no valor de US$ 140 mi.
- A maior compra de David Tepper no T4 2023 foi Oracle: 1.325.000 ações no valor de US$ 140 mi.
- David Tepper foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 59,8 mi.
- A maior redução de David Tepper em T4 2023 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 109 mi.
- David Tepper encerrou totalmente sua posição em JD.com no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de David Tepper representam 69% de sua carteira de US$ 5,79 bi no T4 2023.
- David Tepper abriu 11 novas posições e encerrou 3 em T4 2023.
- O valor da carteira de David Tepper subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa LP referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.