David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$8.45억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.72억 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.31억 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.23억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.85억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$2051만 |
| 2 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+US$1151만 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$670만 |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$573만 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$572만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 32.23% |
| 2 | 임의소비재 | 23.67% |
| 3 | 정보기술 | 21.48% |
| 4 | 헬스케어 | 8.54% |
| 5 | 유틸리티 | 7.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$5.42억 | 15.88% |
8,898,000
+4,598,000
| +107% | +US$2.72억 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5.03억 | 14.73% |
2,825,000
+975,000
| +53% | +US$1.85억 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$4.6억 | 13.47% |
5,300,000
+1,600,000
| +43% | +US$1.48억 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
AABA
4
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$2.7억 | 7.9% |
13,838,684
+12,788,684
| +1,218% | +US$8.45억 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$2.57억 | 7.53% |
6,000,000
+5,100,000
| +567% | +US$2.31억 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
AGN
6
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2.18억 | 6.38% |
1,295,000
| – | – |
2016 Q1
14개 분기
|
|
|
7
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$2.17억 | 6.37% |
+1,300,000
| 신규 | +US$2.23억 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
8
PG&E
PCG
US$379억
| US$1.81억 | 5.3% |
18,110,523
+1,282,508
| +8% | +US$1940만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1.31억 | 3.82% |
11,200,000
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$7661만 | 2.24% |
5,857,027
+4,500
| +0.1% | +US$6.27만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$7595만 | 2.22% |
+2,751,020
| 신규 | +US$7822만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
12
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$7422만 | 2.17% |
500,000
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$5987만 | 1.75% |
1,310,000
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
14
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$5663만 | 1.66% |
205,000
+93,000
| +83% | +US$2715만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$5514만 | 1.62% |
700,000
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$5433만 | 1.59% |
250,000
-85,000
| -25% | -US$2051만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
17
Vistra
VST
US$470억
| US$4595만 | 1.35% |
1,719,100
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
18
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$2586만 | 0.76% |
410,000
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$2460만 | 0.72% |
275,000
-50,000
| -15% | -US$471만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
20
Humana
HUM
US$507억
| US$1918만 | 0.56% |
75,000
-20,391
| -21% | -US$572만 |
2019 Q2
1분기
|
|
21
Boeing
BA
US$1489억
| US$1141만 | 0.33% |
+30,000
| 신규 | +US$1072만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
22
Clearway Energy Class C
CWEN
US$37.7억
| US$1090만 | 0.32% |
597,295
-102,905
| -15% | -US$182만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$693만 | 0.2% |
652,500
-637,500
| -49% | -US$573만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$303만 | 0.09% |
174,962
-35,238
| -17% | -US$59.5만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
25
Centene
CNC
US$347억
| – | – |
-127,815
| 청산됨 | -US$670만 | – |
|
유사한 펀드
David Tepper의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, David Tepper의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$34.1억였으며 전 분기 US$92.6억보다 63% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$19.5억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,300,000주를 보유했으며 가치는 US$2.17억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 UnitedHealth 주식으로, 보유분을 추정 US$2051만 규모 줄였어요.
- David Tepper의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$2.17억 상당의 1,300,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2019년 3분기에 Altaba Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.45억 규모예요.
- David Tepper의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$2051만예요.
- David Tepper 측은 2019년 3분기에 INTELSAT S. A. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1151만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.1억 중 84% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 63% 하락해 US$34.1억 규모가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.