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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.36%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$107억
AUM 성장
+US$36.1억
(+51%)
자금 흐름
+US$31.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
29.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.45%
보유액
62
신규
13
증가
17
축소
18
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6.67억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$5.39억 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$4.5억 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4.21억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.94억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.16억 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$1.68억 |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$1.4억 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$1.24억 |
| 5 |
Owens Corning
OC
|
+US$9624만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.98% |
| 2 | 기타 | 18.49% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.58% |
| 4 | 헬스케어 | 10.31% |
| 5 | 임의소비재 | 8.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$11.3억 | 10.54% |
27,500,000
+10,446,001
| +61% | +US$4.5억 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$9.8억 | 9.09% |
5,529,441
+2,229,441
| +68% | +US$3.94억 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$9.03억 | 8.42% |
5,800,000
+4,370,000
| +306% | +US$6.67억 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$7.76억 | 7.23% |
18,351,408
+12,907,408
| +237% | +US$5.39억 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
5
Alibaba
BABA
US$2702억
| US$7.45억 | 6.94% |
4,320,234
+757,734
| +21% | +US$1.36억 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
AABA
6
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$6.19억 | 5.77% |
8,865,000
+4,182,500
| +89% | +US$2.91억 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
AGN
7
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$5.67억 | 5.28% |
3,465,862
+1,577,674
| +84% | +US$2.83억 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$5.06억 | 4.72% |
17,150,000
+10,820,596
| +171% | +US$2.98억 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$4.29억 | 3.99% |
+9,100,000
| 신규 | +US$4.21억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$3.72억 | 3.47% |
7,114,580
-4,245,420
| -37% | -US$2.16억 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$2.79억 | 2.6% |
+10,000,000
| 신규 | +US$2.69억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
12
NRG Energy
NRG
US$206억
| US$2.78억 | 2.59% |
9,759,777
+1,318,584
| +16% | +US$3588만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
13
T-Mobile US
TMUS
US$1692억
| US$2.45억 | 2.28% |
+3,857,224
| 신규 | +US$2.35억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
14
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$2.34억 | 2.18% |
8,036,523
+1,225,923
| +18% | +US$3253만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
15
XPO
XPO
US$219억
| US$2.02억 | 1.88% |
6,372,025
+6,186,077
| +3,327% | +US$1.58억 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
ETP
16
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$1.47억 | 1.37% |
8,180,094
-3,769,906
| -32% | -US$6508만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
17
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$1.45억 | 1.35% |
+4,014,400
| 신규 | +US$1.38억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
WPZ
18
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$1.44억 | 1.34% |
3,716,117
-3,720,584
| -50% | -US$1.4억 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
19
United Rentals
URI
US$650억
| US$1.31억 | 1.22% |
761,478
-170,402
| -18% | -US$2593만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$1.3억 | 1.22% |
591,589
-77,411
| -12% | -US$1641만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
21
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$1.19억 | 1.1% |
4,782,683
+1,029,817
| +27% | +US$2840만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542억
| US$1.09억 | 1.01% |
572,000
-20,000
| -3% | -US$383만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
23
Owens Corning
OC
US$88.4억
| US$9084만 | 0.85% |
988,035
-1,142,318
| -54% | -US$9624만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
24
Huntsman Corp
HUN
US$14.6억
| US$8766만 | 0.82% |
2,633,185
-2,502,559
| -49% | -US$7664만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
US$673억
| US$8735만 | 0.81% |
5,060,815
+388,108
| +8% | +US$661만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, David Tepper 측은 US$107억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$71.2억에서 51% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$31.5억 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 9,100,000주를 보유했으며 가치는 US$4.29억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 보유분을 추정 US$2.16억 규모 줄였어요.
- David Tepper의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$4.29억 상당의 9,100,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2017년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.67억 규모예요.
- David Tepper의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2.16억예요.
- David Tepper 측은 2017년 4분기에 PNC Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.24억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$107억 중 65% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 51% 상승해 US$107억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.