David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$2869万 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$2408万 |
| 3 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+$1893万 |
| 4 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+$1615万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$1605万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3523万 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+$2081万 |
| 3 |
EXEEZ
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
|
+$993万 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$790万 |
| 5 |
EXEEL
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
|
+$730万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 21.42% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 20.77% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 20.2% |
| 4 | 公益事業 | 15.34% |
| 5 | 情報技術 | 9.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Constellation Energy
CEG
$993億
| $2.07億 | 15.34% |
2,398,729
-231,271
| -9% | -$2081万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $1.77億 | 13.13% |
1,995,000
| – | – |
2016 Q1
27四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1.26億 | 9.35% |
1,500,000
+50,000
| +3% | +$494万 |
2019 Q1
15四半期
|
|
4
Macy's
M
$63.5億
| $1.23億 | 9.11% |
5,950,000
-50,000
| -0.8% | -$102万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
$669億
| $1.21億 | 8.98% |
10,203,430
| – | – |
2017 Q2
22四半期
|
|
6
EQT Corp
EQT
$328億
| $8627万 | 6.4% |
2,550,000
+25,000
| +1% | +$100万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
7
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $7953万 | 5.9% |
150,000
| – | – |
2017 Q1
23四半期
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $6920万 | 5.13% |
575,000
-300,000
| -34% | -$3523万 |
2016 Q3
25四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $5636万 | 4.18% |
235,000
| – | – |
2020 Q1
11四半期
|
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
$1046億
| $4379万 | 3.25% |
182,500
+107,500
| +143% | +$2408万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
11
Salesforce
CRM
$1791億
| $3978万 | 2.95% |
300,000
+110,000
| +58% | +$1605万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
12
Antero Resources
AR
$119億
| $3874万 | 2.87% |
1,250,000
| – | – |
2021 Q1
7四半期
|
|
13
Uber
UBER
$1411億
| $3029万 | 2.25% |
1,225,000
+225,000
| +23% | +$616万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
$2041億
| $2606万 | 1.93% |
+300,000
| 新規 | +$2869万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
$203億
| $2388万 | 1.77% |
253,055
+163,055
| +181% | +$1615万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
EXEEZ
16
上場廃止
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| $1963万 | 1.46% |
250,000
-118,000
| -32% | -$993万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
17
Caesars Entertainment
CZR
$59.7億
| $1768万 | 1.31% |
+425,000
| 新規 | +$1893万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
$807億
| $1249万 | 0.93% |
517,980
-260,000
| -33% | -$640万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
EXEEL
19
上場廃止
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| $1160万 | 0.86% |
150,000
-90,000
| -38% | -$730万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
20
Sysco
SYY
$375億
| $1147万 | 0.85% |
150,000
-50,000
| -25% | -$404万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
21
Alibaba
BABA
$2347億
| $881万 | 0.65% |
100,000
+10,000
| +11% | +$78.8万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
$121億
| $777万 | 0.58% |
204,000
-201,000
| -50% | -$790万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
23
MPLX
MPLX
$573億
| $632万 | 0.47% |
192,325
| – | – |
2020 Q4
8四半期
|
|
24
Aptiv
APTV
$78.6億
| $466万 | 0.35% |
+50,000
| 新規 | +$475万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
25
The Mosaic Company
MOS
$69.2億
| – | – |
-125,000
| 解消 | -$604万 | – |
|
類似するファンド
David Tepperの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、David Tepperは$13.5億相当のポジションを25件保有しており、前四半期の$13.6億から0.91%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
David Tepperの2022年第4四半期の報告書には、新規 3件、7件増加しました、8件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWalt Disneyで、保有株数は300,000株、評価額は$2606万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$3523万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- David Tepperが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalt Disneyで、株数は300,000株、評価額は$2606万でした。
- David Tepperは2022年第4四半期にHCA Healthcareの保有額を最も増やし、増加額は推定$2408万でした。
- David Tepperが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3523万相当を減らしました。
- David Tepperは2022年第4四半期にThe Mosaic Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$604万でした。
- 2022年第4四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの81%を占めています。
- David Tepperは2022年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.91%減少し、$13.5億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。