David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lyft
LYFT
|
+$1.22億 |
| 2 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$2907万 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+$1939万 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$1484万 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+$973万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3.77億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$9234万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$9114万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$6485万 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+$5751万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.15% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 30.91% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.68% |
| 4 | その他 | 5.33% |
| 5 | エネルギー | 5.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
$2512億
| $7.56億 | 12.24% |
10,500,000
-750,000
| -7% | -$5751万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.75兆
| $6.72億 | 10.87% |
3,475,000
-353,000
| -9% | -$6485万 |
2019 Q1
21四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $5.28億 | 8.55% |
1,181,356
-218,644
| -16% | -$9234万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $4.71億 | 7.63% |
935,000
-187,500
| -17% | -$9114万 |
2016 Q3
31四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $3.53億 | 5.72% |
1,925,000
-150,000
| -7% | -$2552万 |
2016 Q1
33四半期
|
|
6
Oracle
ORCL
$4382億
| $2.82億 | 4.57% |
2,000,000
-300,000
| -13% | -$3725万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
7
Pinduoduo
PDD
$1103億
| $2.58億 | 4.18% |
1,940,000
-160,000
| -8% | -$2167万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
$9443億
| $2.22億 | 3.6% |
1,370,000
-260,000
| -16% | -$4183万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
9
Adobe
ADBE
$972億
| $2億 | 3.24% |
360,000
+10,000
| +3% | +$484万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
10
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$37.2億
| $1.8億 | 2.92% |
6,940,000
+565,000
| +9% | +$1484万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
11
Qualcomm
QCOM
$1954億
| $1.67億 | 2.71% |
840,000
-150,000
| -15% | -$2833万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
12
FedEx
FDX
$721億
| $1.65億 | 2.67% |
550,000
-50,000
| -8% | -$1308万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
13
Micron Technology
MU
$1.11兆
| $1.55億 | 2.5% |
1,175,000
-40,000
| -3% | -$504万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
14
Baidu
BIDU
$271億
| $1.44億 | 2.33% |
1,665,000
-135,000
| -8% | -$1357万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
15
Energy Transfer Partners
ET
$713億
| $1.25億 | 2.02% |
7,704,428
-940,000
| -11% | -$1477万 |
2017 Q2
28四半期
|
|
|
16
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$42.7億
| $1.21億 | 1.96% |
4,490,000
+1,015,000
| +29% | +$2907万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
17
Lam Research
LRCX
$3176億
| $1.16億 | 1.88% |
1,090,000
-60,000
| -5% | -$575万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
18
Lyft
LYFT
$61.9億
| $1.12億 | 1.82% |
7,961,257
+7,493,639
| +1,603% | +$1.22億 |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
19
JD.com
JD
$344億
| $1.11億 | 1.8% |
4,310,600
+660,737
| +18% | +$1939万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
20
Uber
UBER
$1333億
| $1.09億 | 1.77% |
1,500,000
+140,000
| +10% | +$973万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3654億
| $9421万 | 1.53% |
185,000
-15,000
| -8% | -$735万 |
2017 Q1
29四半期
|
|
22
ASML
ASML
$6409億
| $8949万 | 1.45% |
87,500
+7,500
| +9% | +$721万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
23
Caesars Entertainment
CZR
$58.2億
| $8743万 | 1.42% |
2,200,000
-100,000
| -4% | -$376万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
24
Intel
INTC
$5050億
| $8610万 | 1.39% |
2,780,000
-970,000
| -26% | -$3179万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.2兆
| $8524万 | 1.38% |
690,000
-3,730,000
| -84% | -$3.77億 |
2023 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
David Tepperの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、David Tepperは$61.8億相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$67.5億から8.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
David Tepperは2024年第2四半期に純額で$7.59億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNorfolk Southernで、推定 $1147万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
市場の流れに逆行して、David TepperはLyftへの投資を推定$1.22億増やしました。
- David Tepperは2024年第2四半期にLyftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.22億でした。
- David Tepperが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$3.77億相当を減らしました。
- David Tepperは2024年第2四半期にNorfolk Southernの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1147万でした。
- 2024年第2四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$61.8億のポートフォリオの64%を占めています。
- David Tepperは2024年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%減少し、$61.8億となりました。
2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。