David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$4.92億 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2.74億 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$2.31億 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$1.54億 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$1.23億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$6039万 |
| 3 |
Sprint Corporation
S
|
+$5500万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3758万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$3644万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 39.45% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 24.47% |
| 3 | 情報技術 | 15.18% |
| 4 | 金融 | 9.09% |
| 5 | ヘルスケア | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
$2340億
| $7.28億 | 12.64% |
3,375,000
+1,110,000
| +49% | +$2.31億 |
2019 Q3
3四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.87兆
| $6.21億 | 10.78% |
4,500,000
-500,000
| -10% | -$6039万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
|
3
T-Mobile US
TMUS
$1804億
| $6.14億 | 10.67% |
5,900,000
+5,130,000
| +666% | +$4.92億 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $5.07億 | 8.81% |
2,233,000
-180,000
| -7% | -$3758万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
5
Micron Technology
MU
$8674億
| $4.82億 | 8.37% |
9,350,000
+490,000
| +6% | +$2310万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.59兆
| $4.72億 | 8.2% |
6,680,000
-540,000
| -7% | -$3644万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
|
7
AT&T
T
$1496億
| $2.74億 | 4.77% |
+12,018,213
| 新規 | +$2.74億 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
TWTR
8
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $1.65億 | 2.87% |
5,550,000
+20,000
| +0.4% | +$60.3万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
9
Visa
V
$7944億
| $1.62億 | 2.82% |
+840,000
| 新規 | +$1.53億 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
10
Mastercard
MA
$5750億
| $1.61億 | 2.8% |
+545,000
| 新規 | +$1.54億 |
2020 Q2
0四半期
|
|
11
PayPal
PYPL
$492億
| $1.52億 | 2.63% |
+870,000
| 新規 | +$1.2億 |
2020 Q2
0四半期
|
|
12
Walt Disney
DIS
$2061億
| $1.34億 | 2.32% |
+1,200,000
| 新規 | +$1.32億 |
2020 Q2
0四半期
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
$672億
| $1.08億 | 1.87% |
15,120,103
-1,168,562
| -7% | -$866万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
14
Netflix
NFLX
$2562億
| $1.05億 | 1.82% |
2,300,000
-250,000
| -10% | -$1064万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
15
Sysco
SYY
$378億
| $1.02億 | 1.78% |
+1,875,000
| 新規 | +$9858万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
$1039億
| $1.02億 | 1.77% |
1,050,000
+765,000
| +268% | +$7953万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
17
Salesforce
CRM
$1797億
| $9366万 | 1.63% |
500,000
+34,500
| +7% | +$581万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
18
Adobe
ADBE
$946億
| $8989万 | 1.56% |
206,500
-16,500
| -7% | -$611万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
19
Emerson Electric
EMR
$911億
| $8684万 | 1.51% |
+1,400,000
| 新規 | +$7952万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
20
PG&E
PCG
$288億
| $7933万 | 1.38% |
8,943,659
-2,396,341
| -21% | -$2611万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $6312万 | 1.1% |
2,000,000
-330,000
| -14% | -$924万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
22
Altria Group
MO
$1306億
| $6084万 | 1.06% |
+1,550,000
| 新規 | +$6047万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $5647万 | 0.98% |
277,500
+187,500
| +208% | +$3404万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
24
Wells Fargo
WFC
$2570億
| $4864万 | 0.84% |
1,900,000
+1,200,000
| +171% | +$3283万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
25
Qualcomm
QCOM
$1850億
| $4702万 | 0.82% |
515,500
-41,500
| -7% | -$333万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
David Tepperの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、David Tepperは42銘柄を保有し、保有額は$57.6億でした。前四半期の$32.7億から76%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
David Tepperは2020年第2四半期に純新規資金として$15.7億を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAT&Tで、保有株数は12,018,213株、評価額は$2.74億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち39%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$6039万相当を売却しました。
- David Tepperが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAT&Tで、株数は12,018,213株、評価額は$2.74億でした。
- David Tepperは2020年第2四半期にT-Mobile USの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.92億でした。
- David Tepperが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$6039万相当を減らしました。
- David Tepperは2020年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.23億でした。
- 2020年第2四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$57.6億のポートフォリオの73%を占めています。
- David Tepperは2020年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で76%増加し、$57.6億となりました。
2020年8月14日に提出された、2020年第2四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。