David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.35億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.31億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$7872万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$5721万 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+$5600万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$1.05億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1.04億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$9311万 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+$8552万 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+$8009万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 44.34% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 21.79% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 20.48% |
| 4 | エネルギー | 6.69% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $5.85億 | 11.56% |
1,950,000
+447,500
| +30% | +$1.35億 |
2016 Q3
28四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $5.16億 | 10.19% |
1,635,000
+395,000
| +32% | +$1.31億 |
2020 Q1
14四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $4.77億 | 9.41% |
3,750,000
+587,500
| +19% | +$7872万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $4.46億 | 8.8% |
10,250,000
+50,000
| +0.5% | +$224万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $3.63億 | 7.16% |
2,750,000
+440,000
| +19% | +$5721万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
6
Uber
UBER
$1443億
| $3.33億 | 6.58% |
7,250,000
+100,000
| +1% | +$457万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
|
7
Alibaba
BABA
$2526億
| $3.12億 | 6.16% |
3,600,000
-875,000
| -20% | -$8009万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
$9068億
| $2.34億 | 4.62% |
2,275,000
-35,000
| -2% | -$380万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
9
Intel
INTC
$3322億
| $2.22億 | 4.39% |
6,250,000
-525,000
| -8% | -$1829万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
10
FedEx
FDX
$756億
| $1.72億 | 3.4% |
650,000
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
11
Qualcomm
QCOM
$1889億
| $1.44億 | 2.85% |
1,300,000
-550,000
| -30% | -$6381万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
12
Pinduoduo
PDD
$1125億
| $1.37億 | 2.71% |
1,400,000
+650,000
| +87% | +$5600万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
$670億
| $1.37億 | 2.71% |
9,781,876
| – | – |
2017 Q2
25四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3610億
| $1.01億 | 1.99% |
200,000
| – | – |
2017 Q1
26四半期
|
|
15
Micron Technology
MU
$9179億
| $9524万 | 1.88% |
1,400,000
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
16
Baidu
BIDU
$272億
| $8934万 | 1.76% |
665,000
-610,000
| -48% | -$8552万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
17
TSMC
TSM
$2.14兆
| $8690万 | 1.72% |
1,000,000
-775,000
| -44% | -$7329万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
18
EQT Corp
EQT
$330億
| $8359万 | 1.65% |
2,060,000
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
19
Lam Research
LRCX
$2952億
| $7521万 | 1.48% |
1,200,000
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
20
Caesars Entertainment
CZR
$59.7億
| $7068万 | 1.4% |
1,525,000
+290,000
| +23% | +$1541万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
21
Macy's
M
$64.9億
| $5805万 | 1.15% |
5,000,000
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
22
Antero Resources
AR
$117億
| $4974万 | 0.98% |
1,960,000
| – | – |
2021 Q1
10四半期
|
|
23
JD.com
JD
$376億
| $4879万 | 0.96% |
1,675,000
-200,000
| -11% | -$696万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
24
ASML
ASML
$5914億
| $4709万 | 0.93% |
80,000
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
25
Arista Networks
ANET
$2485億
| $4598万 | 0.91% |
1,000,000
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
David Tepperの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、David Tepperは$50.7億相当のポジションを40件保有しており、前四半期の$53.9億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
David Tepperは2023年第3四半期に純額で$3.53億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMarvell Technologyで、推定 $1.05億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、David Tepperは$3725万相当のKE Holdingsの新規ポジションを取りました。
- David Tepperが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKE Holdingsで、株数は2,400,000株、評価額は$3725万でした。
- David Tepperは2023年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$1.35億でした。
- David Tepperが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaiduで、推定$8552万相当を減らしました。
- David Tepperは2023年第3四半期にMarvell Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.05億でした。
- 2023年第3四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$50.7億のポートフォリオの72%を占めています。
- David Tepperは2023年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、8銘柄を売却しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$50.7億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。