David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kohl's
KSS
|
+$6692万 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$5152万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$3179万 |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+$2227万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2026万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 22.82% |
| 2 | エネルギー | 21.05% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 19.48% |
| 4 | 公益事業 | 16.08% |
| 5 | 情報技術 | 7.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Constellation Energy
CEG
$886億
| $2.19億 | 16.08% |
2,630,000
-70,000
| -3% | -$516万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $1.92億 | 14.1% |
1,995,000
-5,000
| -0.3% | -$55.8万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $1.64億 | 12.04% |
1,450,000
-50,000
| -3% | -$632万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $1.19億 | 8.73% |
875,000
-125,000
| -13% | -$2026万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
$651億
| $1.13億 | 8.27% |
10,203,430
-66,870
| -0.7% | -$74.5万 |
2017 Q2
21四半期
|
|
6
EQT Corp
EQT
$309億
| $1.03億 | 7.56% |
2,525,000
-325,000
| -11% | -$1409万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
7
Macy's
M
$60.3億
| $9402万 | 6.91% |
6,000,000
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $7576万 | 5.57% |
150,000
| – | – |
2017 Q1
22四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $5473万 | 4.02% |
235,000
-15,000
| -6% | -$396万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
10
Antero Resources
AR
$111億
| $3816万 | 2.81% |
1,250,000
-175,000
| -12% | -$646万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
EXEEZ
11
上場廃止
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| $2907万 | 2.14% |
368,000
| – | – |
2021 Q1
6四半期
|
|
12
Salesforce
CRM
$1758億
| $2733万 | 2.01% |
190,000
-10,000
| -5% | -$170万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
13
Uber
UBER
$1401億
| $2650万 | 1.95% |
1,000,000
| – | – |
2021 Q2
5四半期
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $1850万 | 1.36% |
777,980
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
EXEEL
15
上場廃止
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| $1764万 | 1.3% |
240,000
| – | – |
2021 Q1
6四半期
|
|
16
Alerian MLP ETF
AMLP
$121億
| $1481万 | 1.09% |
405,000
| – | – |
2018 Q4
15四半期
|
|
17
Sysco
SYY
$378億
| $1414万 | 1.04% |
200,000
-225,000
| -53% | -$1874万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
18
HCA Healthcare
HCA
$1034億
| $1378万 | 1.01% |
75,000
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
19
Expand Energy Corp
EXE
$195億
| $848万 | 0.62% |
90,000
| – | – |
2021 Q1
6四半期
|
|
20
Alibaba
BABA
$2723億
| $720万 | 0.53% |
90,000
-10,000
| -10% | -$95.3万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
21
The Mosaic Company
MOS
$71.1億
| $604万 | 0.44% |
125,000
-125,000
| -50% | -$646万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
22
MPLX
MPLX
$566億
| $577万 | 0.42% |
192,325
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
23
Aptiv
APTV
$79.8億
| – | – |
-250,000
| 解消 | -$2227万 | – |
|
24
Caesars Entertainment
CZR
$59.6億
| – | – |
-150,000
| 解消 | -$574万 | – |
|
25
Walt Disney
DIS
$2016億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$472万 | – |
|
類似するファンド
David Tepperの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、David Tepperは$13.6億相当のポジションを30件保有しており、前四半期の$15.9億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
- David Tepperが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$2026万相当を減らしました。
- David Tepperは2022年第3四半期にKohl'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6692万でした。
- 2022年第3四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$13.6億のポートフォリオの86%を占めています。
- David Tepperは2022年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$13.6億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。