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David Tepper Appaloosa LP
AUM
$77.3億
売買回転率
51.28%
推定1年リターン
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.95%
1年予想リターン
+104.51%
3年間の予想リターン
+293.4%
5年予想リターン
+473.86%
10年間の推定リターン
+1,594.48%
AUM
$87.8億
運用資産残高の伸び率
-$9.3億
(-9.6%)
資金フロー
-$12.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.8%
保有額
60
新規
7
買い増し
11
減少
29
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$2.77億 |
| 2 |
KeyCorp
KEY
|
+$1.07億 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+$9126万 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$5239万 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+$5047万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$2.69億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2.05億 |
| 3 |
NRG Energy
NRG
|
+$1.35億 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.24億 |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$1.2億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 34.39% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 18.15% |
| 3 | ヘルスケア | 12.28% |
| 4 | 金融 | 8.79% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
$9691億
| $21.3億 | 24.19% |
40,527,800
+5,122,800
| +14% | +$2.77億 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $9.9億 | 11.23% |
5,075,000
-1,135,000
| -18% | -$2.05億 |
2016 Q3
7四半期
|
|
|
AGN
3
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $5.65億 | 6.43% |
3,390,000
-310,000
| -8% | -$4977万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
4
Alibaba
BABA
$2533億
| $4.9億 | 5.58% |
2,642,974
-1,409,642
| -35% | -$2.69億 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
AABA
5
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $4.69億 | 5.34% |
6,412,700
-1,608,300
| -20% | -$1.2億 |
2017 Q2
4四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $3.69億 | 4.2% |
6,620,000
-1,496,940
| -18% | -$8089万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
$1703億
| $2.39億 | 2.72% |
4,000,000
-150,000
| -4% | -$888万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
8
Lam Research
LRCX
$2880億
| $2.39億 | 2.72% |
13,800,000
+844,140
| +7% | +$1626万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3572億
| $2.04億 | 2.32% |
7,243,695
-3,721,818
| -34% | -$1.11億 |
2017 Q1
5四半期
|
|
10
Wells Fargo
WFC
$2492億
| $1.81億 | 2.06% |
3,256,261
+318,646
| +11% | +$1707万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
11
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1.69億 | 1.92% |
15,774,344
+3,118,670
| +25% | +$3644万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
12
XPO
XPO
$221億
| $1.65億 | 1.88% |
4,756,473
-1,411,073
| -23% | -$5120万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
13
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $1.3億 | 1.48% |
529,390
-177,199
| -25% | -$4255万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
14
Ally Financial
ALLY
$120億
| $1.27億 | 1.44% |
4,817,993
-3,130,152
| -39% | -$8355万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
15
Centene
CNC
$352億
| $1.26億 | 1.44% |
2,051,832
-395,602
| -16% | -$2281万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2501億
| $1.21億 | 1.38% |
585,000
-12,000
| -2% | -$255万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
|
ETP
17
上場廃止
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| $1.06億 | 1.2% |
5,551,581
-1,136,237
| -17% | -$2088万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
18
UBS Group
UBS
$1435億
| $1.06億 | 1.2% |
6,828,480
-126,919
| -2% | -$206万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
19
KeyCorp
KEY
$226億
| $1.05億 | 1.19% |
+5,351,561
| 新規 | +$1.07億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
$690億
| $1.03億 | 1.17% |
5,975,672
-315,862
| -5% | -$519万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
21
Huntsman Corp
HUN
$15.3億
| $9078万 | 1.03% |
3,109,041
-627,589
| -17% | -$1941万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
22
Dollar General
DG
$307億
| $9059万 | 1.03% |
918,719
-296,057
| -24% | -$2847万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
23
Owens Corning
OC
$92.1億
| $8930万 | 1.02% |
1,409,164
-7,540
| -0.5% | -$52.1万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
WPZ
24
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $8604万 | 0.98% |
2,119,775
-603,629
| -22% | -$2296万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
25
Western Digital
WDC
$1326億
| $8511万 | 0.97% |
1,454,639
+793,139
| +120% | +$5047万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
David Tepperの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、David Tepperは$87.8億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$97.2億から9.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
David Tepperは2018年第2四半期に純額で$12.8億を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco QQQ Trustで、推定 $1.24億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、David Tepperは$1.05億相当のKeyCorpの新規ポジションを取りました。
- David Tepperが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKeyCorpで、株数は5,351,561株、評価額は$1.05億でした。
- David Tepperは2018年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.77億でした。
- David Tepperが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$2.69億相当を減らしました。
- David Tepperは2018年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.24億でした。
- 2018年第2四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$87.8億のポートフォリオの67%を占めています。
- David Tepperは2018年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%減少し、$87.8億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。