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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 2,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,3 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,75%
Posição
354
Nova
17
Aumentada
63
Reduzida
198
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,93 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,53% |
| 2 | Tecnologia | 10,69% |
| 3 | Financeiro | 5,52% |
| 4 | Energia | 5,06% |
| 5 | Saúde | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 1,96 mi | 0,08% |
12.948
+1.572
| +14% | +US$ 235 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
152
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,92 mi | 0,08% |
5.453
-1.192
| -18% | -US$ 388 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
153
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 1,85 mi | 0,08% |
14.997
+1.406
| +10% | +US$ 211 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
154
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 1,76 mi | 0,08% |
7.900
-100
| -1% | -US$ 22,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
155
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 1,73 mi | 0,08% |
17.981
+9.352
| +108% | +US$ 862 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 1,73 mi | 0,08% |
97.788
-45.272
| -32% | -US$ 747 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 1,72 mi | 0,07% |
34.042
+9.133
| +37% | +US$ 460 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
158
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,71 mi | 0,07% |
21.081
-47.375
| -69% | -US$ 3,74 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
159
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,66 mi | 0,07% |
22.669
+3.136
| +16% | +US$ 230 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
160
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,66 mi | 0,07% |
1.562
-1.065
| -41% | -US$ 936 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 1,62 mi | 0,07% |
34.073
-728
| -2% | -US$ 32,9 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
162
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,56 mi | 0,07% |
5.972
-121
| -2% | -US$ 29,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
163
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 1,55 mi | 0,07% |
21.449
+917
| +4% | +US$ 67,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 1,54 mi | 0,07% |
80.734
-73.954
| -48% | -US$ 1,43 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
165
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,54 mi | 0,07% |
10.517
-2.086
| -17% | -US$ 304 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
166
Cheniere Energy
CQP
US$ 30,8 bi
| US$ 1,52 mi | 0,07% |
25.000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
167
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 1,52 mi | 0,07% |
5.952
-54
| -0,9% | -US$ 13,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
168
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 1,51 mi | 0,07% |
15.071
-791
| -5% | -US$ 76,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
169
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,5 mi | 0,06% |
2
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
170
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 1,42 mi | 0,06% |
4.768
-1.441
| -23% | -US$ 400 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
171
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,39 mi | 0,06% |
3.298
-760
| -19% | -US$ 302 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
172
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 1,38 mi | 0,06% |
3.392
+532
| +19% | +US$ 225 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
173
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,36 mi | 0,06% |
15.842
+572
| +4% | +US$ 48,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
174
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 1,34 mi | 0,06% |
28.984
-2.179
| -7% | -US$ 100 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
175
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,27 mi | 0,05% |
1.056
-21
| -2% | -US$ 21,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Linscomb Wealth detinha 354 posições avaliadas em US$ 2,31 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Linscomb Wealth fez uma retirada líquida de US$ 154 mi em T2 2026, encerrando 41 posições e reduzindo 198 participações. Sua saída mais significativa foi Cincinnati Financial, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Linscomb Wealth abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,57 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 16.126 ações no valor de US$ 3,57 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,93 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 49,5 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 2,31 bi no T2 2026.
- Linscomb Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.