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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 2,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,3 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,75%
Posição
354
Nova
17
Aumentada
63
Reduzida
198
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,93 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,53% |
| 2 | Tecnologia | 10,69% |
| 3 | Financeiro | 5,52% |
| 4 | Energia | 5,06% |
| 5 | Saúde | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 3,37 mi | 0,15% |
36.567
+727
| +2% | +US$ 66,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,32 mi | 0,14% |
13.647
-487
| -3% | -US$ 113 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
128
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
| US$ 3,31 mi | 0,14% |
8.821
+25
| +0,3% | +US$ 8,53 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
129
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 3,27 mi | 0,14% |
84.117
+2.477
| +3% | +US$ 107 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
130
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 3,26 mi | 0,14% |
14.771
+31
| +0,2% | +US$ 8,58 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
131
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 3,1 mi | 0,13% |
11.138
+495
| +5% | +US$ 130 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
132
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 2,96 mi | 0,13% |
10.730
+352
| +3% | +US$ 99,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
133
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 2,91 mi | 0,13% |
21.905
+2.957
| +16% | +US$ 360 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
134
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 2,84 mi | 0,12% |
47.105
+18.142
| +63% | +US$ 1,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
135
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,75 mi | 0,12% |
5.496
+479
| +10% | +US$ 230 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
136
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 2,74 mi | 0,12% |
56.466
-35.124
| -38% | -US$ 1,99 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
137
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,73 mi | 0,12% |
3.969
-1.774
| -31% | -US$ 1,18 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,71 mi | 0,12% |
33.616
-484
| -1% | -US$ 37,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
139
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,56 mi | 0,11% |
3.472
-1.047
| -23% | -US$ 720 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
140
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,54 mi | 0,11% |
32.103
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
141
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 2,49 mi | 0,11% |
25.076
+3.943
| +19% | +US$ 390 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
142
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 2,46 mi | 0,11% |
21.977
-461
| -2% | -US$ 48,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
143
Sunoco
SUN
US$ 13,8 bi
| US$ 2,37 mi | 0,1% |
35.058
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
144
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 2,29 mi | 0,1% |
13.455
+522
| +4% | +US$ 82 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
145
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 2,23 mi | 0,1% |
12.579
+975
| +8% | +US$ 161 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
146
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 2,23 mi | 0,1% |
11.293
+8.398
| +290% | +US$ 1,62 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 2,22 mi | 0,1% |
8.097
+3.498
| +76% | +US$ 929 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
148
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,21 mi | 0,1% |
14.132
+601
| +4% | +US$ 106 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
149
Kirby Corp
KEX
US$ 7,2 bi
| US$ 2,11 mi | 0,09% |
15.488
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
150
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,03 mi | 0,09% |
24.494
+11.569
| +90% | +US$ 922 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Linscomb Wealth detinha 354 posições avaliadas em US$ 2,31 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Linscomb Wealth fez uma retirada líquida de US$ 154 mi em T2 2026, encerrando 41 posições e reduzindo 198 participações. Sua saída mais significativa foi Cincinnati Financial, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Linscomb Wealth abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,57 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 16.126 ações no valor de US$ 3,57 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,93 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 49,5 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 2,31 bi no T2 2026.
- Linscomb Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.