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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 2308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.75%
Posición
354
Nuevas
17
Aumentadas
63
Reducidas
198
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.93 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 4.53 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.18 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 49.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.96 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.53% |
| 2 | Tecnología | 10.69% |
| 3 | Finanzas | 5.52% |
| 4 | Energía | 5.06% |
| 5 | Atención médica | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 3.37 M | 0.15% |
36,567
+727
| +2% | +USD 66.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 3.32 M | 0.14% |
13,647
-487
| -3% | -USD 113 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
128
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 3.31 M | 0.14% |
8,821
+25
| +0.3% | +USD 8.53 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
129
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 3.27 M | 0.14% |
84,117
+2,477
| +3% | +USD 107 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
130
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 3.26 M | 0.14% |
14,771
+31
| +0.2% | +USD 8.58 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
131
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 3.1 M | 0.13% |
11,138
+495
| +5% | +USD 130 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
132
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 2.96 M | 0.13% |
10,730
+352
| +3% | +USD 99.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
133
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 2.91 M | 0.13% |
21,905
+2,957
| +16% | +USD 360 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
134
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 2.84 M | 0.12% |
47,105
+18,142
| +63% | +USD 1.08 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
135
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.75 M | 0.12% |
5,496
+479
| +10% | +USD 230 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
136
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 2.74 M | 0.12% |
56,466
-35,124
| -38% | -USD 1.99 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
137
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.73 M | 0.12% |
3,969
-1,774
| -31% | -USD 1.18 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.71 M | 0.12% |
33,616
-484
| -1% | -USD 37.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
139
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.56 M | 0.11% |
3,472
-1,047
| -23% | -USD 720 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
140
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.54 M | 0.11% |
32,103
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
141
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 2.49 M | 0.11% |
25,076
+3,943
| +19% | +USD 390 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
142
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 2.46 M | 0.11% |
21,977
-461
| -2% | -USD 48.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
143
Sunoco
SUN
USD 13.8 mil M
| USD 2.37 M | 0.1% |
35,058
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
144
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 2.29 M | 0.1% |
13,455
+522
| +4% | +USD 82 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
145
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 2.23 M | 0.1% |
12,579
+975
| +8% | +USD 161 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
146
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 2.23 M | 0.1% |
11,293
+8,398
| +290% | +USD 1.62 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 2.22 M | 0.1% |
8,097
+3,498
| +76% | +USD 929 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
148
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 2.21 M | 0.1% |
14,132
+601
| +4% | +USD 106 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
149
Kirby Corp
KEX
USD 7204 M
| USD 2.11 M | 0.09% |
15,488
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
150
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.03 M | 0.09% |
24,494
+11,569
| +90% | +USD 922 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Linscomb Wealth mantenía 354 posiciones por un valor de USD 2308 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 2247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Linscomb Wealth registró retiros netos por USD 154 M en T2 2026, cerró 41 posiciones y redujo 198 tenencias. Su salida más destacada fue Cincinnati Financial, una posición estimada en USD 4.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Linscomb Wealth abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 3.57 M.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 16,126 acciones por un valor de USD 3.57 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.93 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 49.5 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 45% de su cartera de USD 2308 M en T2 2026.
- Linscomb Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2308 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.