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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 2,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,3 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,75%
Posição
354
Nova
17
Aumentada
63
Reduzida
198
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,93 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,53% |
| 2 | Tecnologia | 10,69% |
| 3 | Financeiro | 5,52% |
| 4 | Energia | 5,06% |
| 5 | Saúde | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 4,57 mi | 0,2% |
46.553
-16.191
| -26% | -US$ 1,6 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
102
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 4,52 mi | 0,2% |
14.351
-471
| -3% | -US$ 148 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
103
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 4,48 mi | 0,19% |
57.967
+51.547
| +803% | +US$ 3,98 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 4,43 mi | 0,19% |
22.069
-200
| -0,9% | -US$ 38,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
105
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 4,42 mi | 0,19% |
34.606
-173
| -0,5% | -US$ 21,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
106
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 4,21 mi | 0,18% |
23.635
-740
| -3% | -US$ 126 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,09 mi | 0,18% |
17.276
-383
| -2% | -US$ 87,9 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
108
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 4,09 mi | 0,18% |
10.936
-207
| -2% | -US$ 64,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
109
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 4,07 mi | 0,18% |
14.974
+324
| +2% | +US$ 85,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
110
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 4,07 mi | 0,18% |
42.205
-103
| -0,2% | -US$ 9,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
111
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 4,05 mi | 0,18% |
53.512
+145
| +0,3% | +US$ 12,7 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
112
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 4,05 mi | 0,18% |
28.302
+947
| +3% | +US$ 133 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 4,01 mi | 0,17% |
11.318
+339
| +3% | +US$ 116 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
114
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 3,98 mi | 0,17% |
36.105
+17.960
| +99% | +US$ 1,89 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
115
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 3,81 mi | 0,17% |
30.633
+1.783
| +6% | +US$ 310 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
116
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,81 mi | 0,17% |
112.528
+563
| +0,5% | +US$ 18,7 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
117
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,73 mi | 0,16% |
62.511
-1.345
| -2% | -US$ 79 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
118
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 3,71 mi | 0,16% |
13.246
+347
| +3% | +US$ 91,2 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
119
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 3,71 mi | 0,16% |
59.855
+2.742
| +5% | +US$ 171 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
120
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,7 mi | 0,16% |
16.770
-71
| -0,4% | -US$ 16,1 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
121
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 3,64 mi | 0,16% |
16.266
-17.258
| -51% | -US$ 3,85 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
122
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 3,6 mi | 0,16% |
22.495
-271
| -1% | -US$ 42 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
HONA
123
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 3,57 mi | 0,15% |
+16.126
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
F5
FFIV
US$ 25 bi
| US$ 3,53 mi | 0,15% |
8.496
-67
| -0,8% | -US$ 23,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
125
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,95 bi
| US$ 3,52 mi | 0,15% |
51.008
-7.400
| -13% | -US$ 500 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Linscomb Wealth detinha 354 posições avaliadas em US$ 2,31 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Linscomb Wealth fez uma retirada líquida de US$ 154 mi em T2 2026, encerrando 41 posições e reduzindo 198 participações. Sua saída mais significativa foi Cincinnati Financial, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Linscomb Wealth abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,57 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 16.126 ações no valor de US$ 3,57 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,93 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 49,5 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 2,31 bi no T2 2026.
- Linscomb Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.