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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 2308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.75%
Posición
354
Nuevas
17
Aumentadas
63
Reducidas
198
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.93 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 4.53 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.18 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 49.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.96 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.53% |
| 2 | Tecnología | 10.69% |
| 3 | Finanzas | 5.52% |
| 4 | Energía | 5.06% |
| 5 | Atención médica | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 509 k | 0.02% |
3,012
-3,567
| -54% | -USD 614 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
227
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1137 M
| USD 499 k | 0.02% |
6,300
-1,775
| -22% | -USD 144 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
228
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 496 k | 0.02% |
23,975
-9,697
| -29% | -USD 241 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
229
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 489 k | 0.02% |
3,607
-408
| -10% | -USD 57.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
230
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 489 k | 0.02% |
2,154
-1,068
| -33% | -USD 239 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
231
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 487 k | 0.02% |
1,530
-9
| -0.6% | -USD 2.75 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
232
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 484 k | 0.02% |
8,374
-534
| -6% | -USD 32.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
233
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 463 k | 0.02% |
695
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
234
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 447 k | 0.02% |
4,197
-3,427
| -45% | -USD 365 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
235
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 441 k | 0.02% |
3,757
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
236
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 415 k | 0.02% |
2,868
-125
| -4% | -USD 17.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
237
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1773 M
| USD 407 k | 0.02% |
3,075
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
238
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 404 k | 0.02% |
778
-157
| -17% | -USD 79.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
239
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 402 k | 0.02% |
7,189
+1,052
| +17% | +USD 54.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
240
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 402 k | 0.02% |
5,154
-384
| -7% | -USD 30 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
241
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 396 k | 0.02% |
1,163
-125
| -10% | -USD 40.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
242
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
USD 843 M
| USD 394 k | 0.02% |
4,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
243
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 393 k | 0.02% |
599
-7
| -1% | -USD 3.82 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
244
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 388 k | 0.02% |
15,642
-1,469
| -9% | -USD 32.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
245
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 383 k | 0.02% |
3,202
-926
| -22% | -USD 101 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
246
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 382 k | 0.02% |
969
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
247
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 380 k | 0.02% |
7,511
-459
| -6% | -USD 23.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
248
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 379 k | 0.02% |
2,305
-3,789
| -62% | -USD 598 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
249
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 368 k | 0.02% |
864
-41
| -5% | -USD 16.5 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
250
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 361 k | 0.02% |
5,288
-138
| -3% | -USD 8.97 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Linscomb Wealth mantenía 354 posiciones por un valor de USD 2308 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 2247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Linscomb Wealth registró retiros netos por USD 154 M en T2 2026, cerró 41 posiciones y redujo 198 tenencias. Su salida más destacada fue Cincinnati Financial, una posición estimada en USD 4.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Linscomb Wealth abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 3.57 M.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 16,126 acciones por un valor de USD 3.57 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.93 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 49.5 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 45% de su cartera de USD 2308 M en T2 2026.
- Linscomb Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2308 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.