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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 2308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.75%
Posición
354
Nuevas
17
Aumentadas
63
Reducidas
198
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.93 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 4.53 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.18 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 49.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.96 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.53% |
| 2 | Tecnología | 10.69% |
| 3 | Finanzas | 5.52% |
| 4 | Energía | 5.06% |
| 5 | Atención médica | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 297 k | 0.01% |
469
-23
| -5% | -USD 13.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
277
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 289 k | 0.01% |
1,336
-577
| -30% | -USD 128 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
278
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 929 M
| USD 286 k | 0.01% |
8,631
+1,020
| +13% | +USD 31.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
279
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
3,618
+164
| +5% | +USD 14.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
280
Benchmark Electronics
BHE
USD 2537 M
| USD 278 k | 0.01% |
+2,813
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
8,097
+112
| +1% | +USD 4.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
282
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 269 k | 0.01% |
3,056
-260
| -8% | -USD 22.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
283
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 267 k | 0.01% |
2,784
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
284
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
1,060
-16
| -1% | -USD 3.53 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
285
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
2,625
-60,197
| -96% | -USD 5.96 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
286
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
5,511
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
287
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
10,503
-1,827
| -15% | -USD 47.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
288
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 253 k | 0.01% |
3,269
-684
| -17% | -USD 59 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
289
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
3,048
-600
| -16% | -USD 47.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
290
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
3,044
-431
| -12% | -USD 36.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
291
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 249 k | 0.01% |
9,005
-447
| -5% | -USD 12.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
292
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
2,233
-9
| -0.4% | -USD 963 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
293
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
1,483
-52
| -3% | -USD 7.88 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
294
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
+1,715
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
295
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 235 k | 0.01% |
4,909
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
296
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
4,363
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
297
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
1,700
-27
| -2% | -USD 3.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
298
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
452
-107
| -19% | -USD 61.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
299
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
+2,990
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
894
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Linscomb Wealth mantenía 354 posiciones por un valor de USD 2308 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 2247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Linscomb Wealth registró retiros netos por USD 154 M en T2 2026, cerró 41 posiciones y redujo 198 tenencias. Su salida más destacada fue Cincinnati Financial, una posición estimada en USD 4.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Linscomb Wealth abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 3.57 M.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 16,126 acciones por un valor de USD 3.57 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.93 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 49.5 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 45% de su cartera de USD 2308 M en T2 2026.
- Linscomb Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2308 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.