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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 2,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,3 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,75%
Posição
354
Nova
17
Aumentada
63
Reduzida
198
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,93 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,53% |
| 2 | Tecnologia | 10,69% |
| 3 | Financeiro | 5,52% |
| 4 | Energia | 5,06% |
| 5 | Saúde | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 15,7 mi | 0,68% |
44.427
-5.924
| -12% | -US$ 2,12 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 15,1 mi | 0,65% |
59.468
-14.743
| -20% | -US$ 3,44 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,14 bi
| US$ 14,5 mi | 0,63% |
289.957
+509
| +0,2% | +US$ 25,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
29
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 14,3 mi | 0,62% |
58.031
-2.671
| -4% | -US$ 612 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 14,2 mi | 0,62% |
101.671
-7.894
| -7% | -US$ 1,03 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
31
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 13,9 mi | 0,6% |
73.296
-4.796
| -6% | -US$ 880 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 13,6 mi | 0,59% |
252.249
-21.199
| -8% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,5 mi | 0,58% |
37.659
-5.470
| -13% | -US$ 1,97 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
34
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 13,3 mi | 0,57% |
232.749
-8.643
| -4% | -US$ 460 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 12,8 mi | 0,56% |
81.176
+1.269
| +2% | +US$ 198 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 12,6 mi | 0,55% |
68.074
-5.847
| -8% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 11,9 mi | 0,51% |
92.395
-1.216
| -1% | -US$ 142 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 11,8 mi | 0,51% |
285.702
-13.445
| -4% | -US$ 589 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
39
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 10,9 mi | 0,47% |
31.892
-3.963
| -11% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 10,9 mi | 0,47% |
60.146
-3.025
| -5% | -US$ 525 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 10,7 mi | 0,46% |
29.620
-1.779
| -6% | -US$ 609 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
42
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 10,7 mi | 0,46% |
211.582
+82.075
| +63% | +US$ 4,12 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
43
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 10,5 mi | 0,45% |
113.461
+21.180
| +23% | +US$ 1,95 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
44
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 10,4 mi | 0,45% |
140.344
-9.075
| -6% | -US$ 668 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
45
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 10,3 mi | 0,45% |
321.962
-39.115
| -11% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 10,1 mi | 0,44% |
32.190
-1.201
| -4% | -US$ 370 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
47
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 10,1 mi | 0,44% |
60.841
-5.943
| -9% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 9,6 mi | 0,42% |
28.267
+841
| +3% | +US$ 193 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 9,6 mi | 0,42% |
16.558
-624
| -4% | -US$ 256 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 9,6 mi | 0,41% |
18.772
-1.016
| -5% | -US$ 549 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Linscomb Wealth detinha 354 posições avaliadas em US$ 2,31 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Linscomb Wealth fez uma retirada líquida de US$ 154 mi em T2 2026, encerrando 41 posições e reduzindo 198 participações. Sua saída mais significativa foi Cincinnati Financial, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Linscomb Wealth abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,57 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 16.126 ações no valor de US$ 3,57 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,93 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 49,5 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 2,31 bi no T2 2026.
- Linscomb Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.