Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목

Intelligence Driven Advisers의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$2.1억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.83억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.

Intelligence Driven Advisers 측은 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$2307만 규모를 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 주식으로, 422,700주를 보유했으며 가치는 US$857만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$650만 규모 줄였어요.

• Intelligence Driven Advisers의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 주식으로, US$857만 상당의 422,700주를 매수했어요.
• Intelligence Driven Advisers 측이 2019년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
• Intelligence Driven Advisers의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund이며, 추정 감소액은 US$650만예요.
• Intelligence Driven Advisers 측은 2019년 2분기에 Cboe Global Markets 보유분을 전량 매도해 추정 US$251만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Intelligence Driven Advisers의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 49% 비중을 차지해요.
• Intelligence Driven Advisers 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 17개를 청산했어요.
• Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.

2020년 9월 4일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.