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BHPW
Beverly Hills Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.25억
회전율
36.86%
1년 추정 수익률
24.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.57%
1년 예상 수익률
+24.1%
3년 예상 수익률
+79.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.25억
AUM 성장
-US$7537만
(-13%)
자금 흐름
-US$1.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.52%
보유액
369
신규
22
증가
52
축소
155
청산됨
114
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$419만 |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$248만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$225만 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$162만 |
| 5 |
Eldorado Gold
EGO
|
+US$157만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$592만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$479만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$435만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$351만 |
| 5 |
CBL Properties
CBL
|
+US$348만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.56% |
| 2 | 정보기술 | 18.6% |
| 3 | 금융 | 15.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.02% |
| 5 | 건강관리 | 7.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2302만 | 4.38% |
79,542
-20,702
| -21% | -US$592만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1556만 | 2.96% |
77,786
-8,574
| -10% | -US$176만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1535만 | 2.92% |
64,404
-702
| -1% | -US$17.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1505만 | 2.87% |
40,340
-8,684
| -18% | -US$351만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1393만 | 2.65% |
236,197
+38,040
| +19% | +US$225만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1352만 | 2.58% |
41,307
-5,126
| -11% | -US$159만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1149만 | 2.19% |
124,548
+7,191
| +6% | +US$65.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1131만 | 2.15% |
23,679
-5,225
| -18% | -US$212만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$1007만 | 1.92% |
29,361
+2,102
| +8% | +US$67.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$989만 | 1.88% |
17,559
-17
| -0.1% | -US$1.04만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$987만 | 1.88% |
169,625
+5,973
| +4% | +US$34.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1861억
| US$904만 | 1.72% |
213,520
+23,214
| +12% | +US$109만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1억
| US$846만 | 1.61% |
166,840
+17,064
| +11% | +US$86.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$844만 | 1.61% |
16,864
-3,021
| -15% | -US$145만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
15
CBL Properties
CBL
US$15.3억
| US$808만 | 1.54% |
152,124
-75,096
| -33% | -US$348만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$807만 | 1.54% |
22,832
-1,193
| -5% | -US$42.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$787만 | 1.5% |
20,350
+775
| +4% | +US$28.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Alexander's
ALX
US$11.9억
| US$714만 | 1.36% |
25,913
+2,205
| +9% | +US$55.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$693만 | 1.32% |
19,396
+381
| +2% | +US$13.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16억
| US$683만 | 1.3% |
154,381
+15,292
| +11% | +US$67.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
TFS Financial
TFSL
US$45.8억
| US$663만 | 1.26% |
374,186
+47,354
| +14% | +US$73.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$651만 | 1.24% |
48,106
+7,584
| +19% | +US$113만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$623만 | 1.19% |
14,999
-2,727
| -15% | -US$101만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14억
| US$576만 | 1.1% |
253,307
+25,241
| +11% | +US$57.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Smurfit Westrock
SW
US$216억
| US$572만 | 1.09% |
123,600
+26,781
| +28% | +US$111만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
DAM
A
BB
DCM
4WM
HW
SCP
SDWIA
Beverly Hills Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beverly Hills Private Wealth의 보유 포지션은 369개, 총액은 US$5.25억였으며 전 분기 US$6억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Beverly Hills Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.19억을 회수했으며, 114개 포지션을 청산하고 155개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$435만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Beverly Hills Private Wealth는 Ameriprise Financial에 US$162만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Beverly Hills Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ameriprise Financial으로, US$162만 상당의 3,524주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vistra 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beverly Hills Private Wealth로, 추정 증가액은 US$419만 규모예요.
- Beverly Hills Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$592만예요.
- Beverly Hills Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$435만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beverly Hills Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.25억 중 27%를 차지해요.
- Beverly Hills Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 114개를 청산했어요.
- Beverly Hills Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$5.25억가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Beverly Hills Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.