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BHPW
Beverly Hills Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 525 M
Rotación
36.86%
Rendimiento estimado a 1 año
24.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.97%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 525 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 75.4 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 119 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.52%
Posición
369
Nuevas
22
Aumentadas
52
Reducidas
155
Cerradas
114
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 2.48 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Eldorado Gold
EGO
|
+USD 1.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.92 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 4.79 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.35 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
CBL Properties
CBL
|
+USD 3.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.56% |
| 2 | Tecnología | 18.6% |
| 3 | Finanzas | 15.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.02% |
| 5 | Atención médica | 7.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23 M | 4.38% |
79,542
-20,702
| -21% | -USD 5.92 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.6 M | 2.96% |
77,786
-8,574
| -10% | -USD 1.76 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.4 M | 2.92% |
64,404
-702
| -1% | -USD 176 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15 M | 2.87% |
40,340
-8,684
| -18% | -USD 3.51 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 13.9 M | 2.65% |
236,197
+38,040
| +19% | +USD 2.25 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.5 M | 2.58% |
41,307
-5,126
| -11% | -USD 1.59 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 11.5 M | 2.19% |
124,548
+7,191
| +6% | +USD 656 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 11.3 M | 2.15% |
23,679
-5,225
| -18% | -USD 2.12 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 10.1 M | 1.92% |
29,361
+2,102
| +8% | +USD 675 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.9 M | 1.88% |
17,559
-17
| -0.1% | -USD 10.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 9.9 M | 1.88% |
169,625
+5,973
| +4% | +USD 348 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 9.04 M | 1.72% |
213,520
+23,214
| +12% | +USD 1.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6712 M
| USD 8.46 M | 1.61% |
166,840
+17,064
| +11% | +USD 865 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.44 M | 1.61% |
16,864
-3,021
| -15% | -USD 1.45 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
CBL Properties
CBL
USD 1531 M
| USD 8.08 M | 1.54% |
152,124
-75,096
| -33% | -USD 3.48 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.07 M | 1.54% |
22,832
-1,193
| -5% | -USD 426 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 7.87 M | 1.5% |
20,350
+775
| +4% | +USD 287 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Alexander's
ALX
USD 1193 M
| USD 7.14 M | 1.36% |
25,913
+2,205
| +9% | +USD 551 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.93 M | 1.32% |
19,396
+381
| +2% | +USD 137 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 416 M
| USD 6.83 M | 1.3% |
154,381
+15,292
| +11% | +USD 677 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
TFS Financial
TFSL
USD 4580 M
| USD 6.63 M | 1.26% |
374,186
+47,354
| +14% | +USD 739 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.51 M | 1.24% |
48,106
+7,584
| +19% | +USD 1.13 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 6.23 M | 1.19% |
14,999
-2,727
| -15% | -USD 1.01 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1395 M
| USD 5.76 M | 1.1% |
253,307
+25,241
| +11% | +USD 575 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Smurfit Westrock
SW
USD 21.6 mil M
| USD 5.72 M | 1.09% |
123,600
+26,781
| +28% | +USD 1.11 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
DAM
A
BB
DCM
4WM
HW
SCP
SDWIA
Revisión del portafolio de Beverly Hills Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beverly Hills Private Wealth mantenía 369 posiciones valuadas en USD 525 M, un 13% menos que los USD 600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Beverly Hills Private Wealth registró retiros netos por USD 119 M en T2 2026, cerró 114 posiciones y redujo 155 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 4.35 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Beverly Hills Private Wealth abrió una nueva posición en Ameriprise Financial por valor de USD 1.62 M.
- La mayor compra de Beverly Hills Private Wealth en T2 2026 fue Ameriprise Financial: 3,524 acciones por un valor de USD 1.62 M.
- Beverly Hills Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vistra durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.19 M.
- La mayor reducción de Beverly Hills Private Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 5.92 M.
- Beverly Hills Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.35 M.
- Las diez principales posiciones de Beverly Hills Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 525 M en T2 2026.
- Beverly Hills Private Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 114 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beverly Hills Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 525 M.
Según el Informe 13F de Beverly Hills Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.