Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목

Intelligence Driven Advisers의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰

2019년 1분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$1.83억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.

Intelligence Driven Advisers 측은 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$875만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 5,710주를 보유했으며 가치는 US$33.6만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$88.8만 규모 줄였어요.

• Intelligence Driven Advisers의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, US$33.6만 상당의 5,710주를 매수했어요.
• Intelligence Driven Advisers 측이 2019년 1분기에 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$724만 규모예요.
• Intelligence Driven Advisers의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$88.8만예요.
• Intelligence Driven Advisers 측은 2019년 1분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$610만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Intelligence Driven Advisers의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 55% 비중을 차지해요.
• Intelligence Driven Advisers 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.83억에 이르렀어요.

2020년 9월 4일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.