Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄

Intelligence Driven Advisersの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第1四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは105銘柄を保有し、保有額は$1.83億でした。前四半期の$1.58億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

Intelligence Driven Advisersは2019年第1四半期に純新規資金として$875万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、保有株数は5,710株、評価額は$33.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$88.8万相当を売却しました。

• Intelligence Driven Advisersが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、株数は5,710株、評価額は$33.6万でした。
• Intelligence Driven Advisersは2019年第1四半期にWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$724万でした。
• Intelligence Driven Advisersが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$88.8万相当を減らしました。
• Intelligence Driven Advisersは2019年第1四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$610万でした。
• 2019年第1四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.83億のポートフォリオの55%を占めています。
• Intelligence Driven Advisersは2019年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.83億となりました。

2020年9月4日に提出された、2019年第1四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。