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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.57%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.58億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.68億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
106.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.08%
保有額
96
新規
96
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$1332万 |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+$1022万 |
| 3 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+$905万 |
| 4 |
RESD
WisdomTree International ESG Fund
RESD
|
+$771万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$704万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.78% |
| 2 | 情報技術 | 4.68% |
| 3 | 金融 | 3.16% |
| 4 | 生活必需品 | 2.57% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.77% |
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Intelligence Driven Advisersの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Intelligence Driven Advisersの13F提出が初めて確認されたのは2018年第4四半期で、この提出書類では合計$1.58億相当の96銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
最大の保有ポジションは WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund で、322,345 株を保有しており、評価額は $1236万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Intelligence Driven Advisersが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundで、株数は322,345株、評価額は$1236万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの47%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは、記録上初めて13F報告書を提出した2018年第4四半期に、96件のポジションを開示しました。
2020年9月4日に提出された、2018年第4四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。