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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.57%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
106.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.08%
보유액
96
신규
96
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1332만 |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$1022만 |
| 3 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+US$905만 |
| 4 |
RESD
WisdomTree International ESG Fund
RESD
|
+US$771만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$704만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.78% |
| 2 | 정보기술 | 4.68% |
| 3 | 금융 | 3.16% |
| 4 | 필수소비재 | 2.57% |
| 5 | 산업재 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$1236만 | 7.82% |
+322,345
| 신규 | +US$1332만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$7478만
| US$1026만 | 6.5% |
+210,039
| 신규 | +US$1022만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
JPHF
3
상장폐지됨
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| US$895만 | 5.67% |
+372,988
| 신규 | +US$905만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
RESD
4
상장폐지됨
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| US$701만 | 4.44% |
+343,497
| 신규 | +US$771만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
5
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$9.01억
| US$647만 | 4.1% |
+134,150
| 신규 | +US$640만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$612만 | 3.87% |
+382,950
| 신규 | +US$669만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$610만 | 3.86% |
+44,008
| 신규 | +US$658만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$610만 | 3.86% |
+60,850
| 신규 | +US$651만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$572만 | 3.62% |
+145,172
| 신규 | +US$704만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1억
| US$525만 | 3.33% |
+147,448
| 신규 | +US$575만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$447만 | 2.83% |
+315,218
| 신규 | +US$482만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.4억
| US$405만 | 2.56% |
+127,755
| 신규 | +US$432만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$376만 | 2.38% |
+54,406
| 신규 | +US$396만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$298만 | 1.89% |
+67,346
| 신규 | +US$312만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$275만 | 1.74% |
+130,644
| 신규 | +US$275만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$268만 | 1.7% |
+268,566
| 신규 | +US$290만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$266만 | 1.68% |
+81,300
| 신규 | +US$287만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$258만 | 1.63% |
+49,684
| 신규 | +US$278만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
19
General Mills
GIS
US$184억
| US$249만 | 1.58% |
+64,056
| 신규 | +US$271만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
| US$248만 | 1.57% |
+26,300
| 신규 | +US$274만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$238만 | 1.51% |
+44,318
| 신규 | +US$269만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
22
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.56억
| US$235만 | 1.49% |
+92,504
| 신규 | +US$263만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$226만 | 1.43% |
+78,360
| 신규 | +US$234만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$214만 | 1.36% |
+72,752
| 신규 | +US$237만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$210만 | 1.33% |
+16,471
| 신규 | +US$227만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Intelligence Driven Advisers의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
Intelligence Driven Advisers의 13F 신고 기록은 2018년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.58억 상당의 96개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund이며, US$1236만 상당의 322,345주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 87% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Intelligence Driven Advisers의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 주식으로, US$1236만 상당의 322,345주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 47% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2018년 4분기에 96개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2020년 9월 4일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.