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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.36%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
+US$4766만
(+5.1%)
자금 흐름
-US$3410만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.14%
보유액
51
신규
2
증가
5
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$593만 |
| 2 |
FRTA
Forterra, Inc
FRTA
|
+US$373만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$212만 |
| 4 |
Mercer International
MERC
|
+US$165만 |
| 5 |
Surgery Partners
SGRY
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$2649만 |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$614만 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$518만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$485만 |
| 5 |
Braskem
BAK
|
+US$228만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.75% |
| 2 | 금융 | 17.09% |
| 3 | 산업재 | 9.52% |
| 4 | 부동산 | 8.4% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$3.78억 | 38.69% |
5,713,943
+25,000
| +0.4% | +US$153만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
VER
2
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$7711만 | 7.88% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
13개 분기
|
|
3
Citigroup
C
US$2055억
| US$5601만 | 5.73% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$4822만 | 4.93% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$3820만 | 3.91% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$2756만 | 2.82% |
1,087,400
-200,000
| -16% | -US$485만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
7
Mercer International
MERC
US$940만
| US$2462만 | 2.52% |
2,077,910
+147,500
| +8% | +US$165만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$2235만 | 2.28% |
725,000
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
9
General Motors
GM
US$677억
| US$2174만 | 2.22% |
538,392
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Prudential Financial
PRU
US$408억
| US$2126만 | 2.17% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$2034만 | 2.08% |
392,430
+40,000
| +11% | +US$212만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
12
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$193억
| US$1962만 | 2.01% |
880,385
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CIT
13
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$1944만 | 1.99% |
396,400
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
14
United Airlines
UAL
US$331억
| US$1826만 | 1.87% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
NTL
15
상장폐지됨
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$1726만 | 1.76% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
Magna International
MGA
US$173억
| US$1636만 | 1.67% |
306,500
| – | – |
2016 Q1
6개 분기
|
|
17
Nexstar Media Group
NXST
US$52억
| US$1558만 | 1.59% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
18
Tenet Healthcare
THC
US$218억
| US$1520만 | 1.55% |
925,000
+350,000
| +61% | +US$593만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
19
Dell
DELL
US$2880억
| US$1140만 | 1.17% |
526,230
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$983만 | 1.01% |
250,000
| – | – |
2013 Q4
15개 분기
|
|
21
Stagwell
STGW
US$22억
| US$939만 | 0.96% |
853,970
| – | – |
2015 Q2
9개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$921만 | 0.94% |
401,523
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
23
StealthGas
GASS
US$3.05억
| US$800만 | 0.82% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
13개 분기
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$796만 | 0.81% |
70,400
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
25
Cigna
CI
US$835억
| US$748만 | 0.76% |
40,000
-148,769
| -79% | -US$2649만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Jonathan Kolatch 측은 US$9.8억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.31억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2017년 3분기에 순 US$3410만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Aptiv 주식으로, 추정 US$614만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jonathan Kolatch 측은 Surgery Partners에 US$116만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jonathan Kolatch의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Surgery Partners 주식으로, US$116만 상당의 112,138주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2017년 3분기에 Tenet Healthcare 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$593만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$2649만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2017년 3분기에 Aptiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$614만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 73% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$9.8억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.