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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.38%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$5.23억
(-25%)
자금 흐름
-US$1.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.35%
보유액
48
신규
9
증가
6
축소
7
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Frontier Communications
FYBR
|
+US$6330만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2674만 |
| 3 |
American Public Education
APEI
|
+US$2347만 |
| 4 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$2258만 |
| 5 |
Synchrony
SYF
|
+US$1823만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EPR Properties
EPR
|
+US$1.58억 |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$1.55억 |
| 3 |
Playa Hotels & Resorts
PLYA
|
+US$1941만 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$1022만 |
| 5 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$779만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 35.29% |
| 2 | 부동산 | 13.59% |
| 3 | 유틸리티 | 9.36% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.1% |
| 5 | 임의소비재 | 7.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bread Financial
BFH
US$37.4억
| US$1.88억 | 12.29% |
2,263,379
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
2
PG&E
PCG
US$292억
| US$1.43억 | 9.36% |
14,088,519
+410,000
| +3% | +US$440만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$1.22억 | 7.99% |
2,700,477
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
4
Citigroup
C
US$2053억
| US$9127만 | 5.96% |
1,290,000
+70,000
| +6% | +US$518만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
5
Service Properties Trust
SVC
US$7.4억
| US$8108만 | 5.3% |
1,286,985
-100,048
| -7% | -US$621만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
6
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$6753만 | 4.41% |
2,303,137
+68,551
| +3% | +US$208만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Frontier Communications
FYBR
| US$6634만 | 4.33% |
+2,512,817
| 신규 | +US$6330만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
8
Adient
ADNT
US$12억
| US$5813만 | 3.8% |
1,286,123
| – | – |
2020 Q1
5개 분기
|
|
9
Radian Group
RDN
US$46.3억
| US$5590만 | 3.65% |
2,512,427
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$4898만 | 3.2% |
1,037,922
+477,052
| +85% | +US$2258만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
11
EPR Properties
EPR
US$46.1억
| US$4630만 | 3.02% |
878,795
-3,187,960
| -78% | -US$1.58억 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
12
Loma Negra
LOMA
US$10.1억
| US$4427만 | 2.89% |
6,501,380
| – | – |
2019 Q4
6개 분기
|
|
13
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
| US$4399만 | 2.87% |
3,234,596
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
14
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.9억
| US$4349만 | 2.84% |
931,901
-166,566
| -15% | -US$779만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
15
Laureate Education
LAUR
US$47.6억
| US$3813만 | 2.49% |
2,627,672
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
VER
16
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$3722만 | 2.43% |
810,344
-3,427,869
| -81% | -US$1.55억 |
2014 Q2
28개 분기
|
|
|
17
AT&T
T
US$1494억
| US$3223만 | 2.11% |
1,482,880
+1,175,712
| +383% | +US$2674만 |
2021 Q1
1분기
|
|
18
Tenet Healthcare
THC
US$228억
| US$2674만 | 1.75% |
399,138
| – | – |
2017 Q1
17개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$2664만 | 1.74% |
3,130,760
| – | – |
2018 Q4
10개 분기
|
|
20
Herc Holdings
HRI
US$55.3억
| US$2526만 | 1.65% |
225,390
| – | – |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
21
American Public Education
APEI
US$7.44억
| US$2203만 | 1.44% |
+777,380
| 신규 | +US$2347만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
22
Studio City International Holdings
MSC
US$1.84억
| US$2001만 | 1.31% |
1,737,108
| – | – |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
23
Synchrony
SYF
US$225억
| US$1941만 | 1.27% |
+400,000
| 신규 | +US$1823만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
24
Mercer International
MERC
US$1607만
| US$1814만 | 1.18% |
1,422,689
-302,702
| -18% | -US$448만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
25
Stagwell
STGW
US$27.9억
| US$1565만 | 1.02% |
2,675,241
| – | – |
2015 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
ACM
Jonathan Kolatch의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Jonathan Kolatch의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$20.5억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2021년 2분기에 순 US$1.19억 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VICI Properties 주식으로, 추정 US$1022만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jonathan Kolatch 측은 Frontier Communications에 US$6634만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jonathan Kolatch의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Frontier Communications 주식으로, US$6634만 상당의 2,512,817주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2021년 2분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2674만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 EPR Properties이며, 추정 감소액은 US$1.58억예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2021년 2분기에 VICI Properties 보유분을 전량 매도해 추정 US$1022만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 60% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Redwood Capital Management의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.