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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.56%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$14억
AUM 성장
-US$5060만
(-3.5%)
자금 흐름
-US$6162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.03%
보유액
61
신규
8
증가
4
축소
12
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$2227만 |
| 2 |
OIBR.C
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
|
+US$1369만 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$1214만 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$1125만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$453만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+US$2092만 |
| 2 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$2016만 |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+US$1360만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1263만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$1134만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.08% |
| 2 | 금융 | 21.73% |
| 3 | 산업재 | 6.8% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.65% |
| 5 | 헬스케어 | 5.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$4.08억 | 29.13% |
5,984,547
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
AET
2
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1.88억 | 13.4% |
924,330
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
3
Dell
DELL
US$2126억
| US$7575만 | 5.41% |
2,779,326
+151,684
| +6% | +US$405만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
|
VER
4
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$6753만 | 4.83% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
17개 분기
|
|
|
5
PG&E
PCG
US$291억
| US$6073만 | 4.34% |
1,320,000
+500,000
| +61% | +US$2227만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
6
Citigroup
C
US$2024억
| US$5524만 | 3.95% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$607억
| US$5205만 | 3.72% |
900,000
-100,000
| -10% | -US$551만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$3392만 | 2.42% |
750,000
+50,000
| +7% | +US$252만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$3385만 | 2.42% |
300,000
-53,300
| -15% | -US$605만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
10
Mercer International
MERC
US$1583만
| US$3380만 | 2.42% |
2,011,796
-2,300
| -0.1% | -US$4.01만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
EVHC
11
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$2546만 | 1.82% |
556,803
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
VRS
12
상장폐지됨
Verso Corporation
VRS
| US$2505만 | 1.79% |
744,114
-383,589
| -34% | -US$1003만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
13
Telecom Argentina
TEO
US$44.5억
| US$2233만 | 1.6% |
1,281,992
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1896만 | 1.35% |
330,000
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
15
Howmet Aerospace
HWM
US$871억
| US$1726만 | 1.23% |
1,022,296
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
16
Tenet Healthcare
THC
US$231억
| US$1708만 | 1.22% |
600,000
-42,477
| -7% | -US$140만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
17
콜옵션
General Motors
GM
US$753억
| US$1684만 | 1.2% |
500,000
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
VIAB
18
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$1485만 | 1.06% |
440,000
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$1473만 | 1.05% |
500,000
-372,400
| -43% | -US$1134만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
20
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$146억
| US$1360만 | 0.97% |
880,385
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
21
General Motors
GM
US$753억
| US$1347만 | 0.96% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
22
Kinder Morgan
KMI
US$695억
| US$1241만 | 0.89% |
700,000
-370,000
| -35% | -US$661만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
TFCFA
23
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1228만 | 0.88% |
+265,000
| 신규 | +US$1214만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
24
Newell Brands
NWL
US$25.3억
| US$1180만 | 0.84% |
581,456
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
SHPG
25
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$1178만 | 0.84% |
+65,000
| 신규 | +US$1125만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Jonathan Kolatch의 보유 포지션은 61개, 총액은 US$14억였으며 전 분기 US$14.5억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2018년 3분기에 순 US$6162만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 United Airlines 주식으로, 추정 US$2092만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 39%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jonathan Kolatch 측은 OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock에 US$996만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jonathan Kolatch의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock 주식으로, US$996만 상당의 3,649,165주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2018년 3분기에 PG&E 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2227만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Brunswick이며, 추정 감소액은 US$1360만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2018년 3분기에 United Airlines 보유분을 전량 매도해 추정 US$2092만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14억 중 72% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$14억 규모가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.