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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.23%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$11.9억
AUM 성장
-US$2.05억
(-15%)
자금 흐름
+US$5500만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.41%
보유액
70
신규
16
증가
16
축소
8
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$1.04억 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2820만 |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$2254만 |
| 4 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$2221만 |
| 5 |
Studio City International Holdings
MSC
|
+US$2195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$1.88억 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$5435만 |
| 3 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$2546만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1609만 |
| 5 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$1278만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.91% |
| 2 | 산업재 | 9.64% |
| 3 | 유틸리티 | 8.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.08% |
| 5 | 금융 | 7.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$3.36억 | 28.11% |
5,796,072
-188,475
| -3% | -US$1163만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
2
PG&E
PCG
US$292억
| US$1억 | 8.38% |
4,217,099
+2,897,099
| +219% | +US$1.04억 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
VER
3
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$6651만 | 5.57% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
18개 분기
|
|
4
Citigroup
C
US$2053억
| US$4269만 | 3.57% |
820,000
+50,000
| +6% | +US$317만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$3992만 | 3.34% |
800,000
-100,000
| -11% | -US$545만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
TFCFA
6
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$3407만 | 2.85% |
708,000
+443,000
| +167% | +US$2100만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
SHPG
7
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$3374만 | 2.82% |
193,833
+128,833
| +198% | +US$2254만 |
2018 Q3
1분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$2869만 | 2.4% |
904,300
+154,300
| +21% | +US$585만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$2266만 | 1.9% |
+624,526
| 신규 | +US$2820만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
10
Mercer International
MERC
US$1607만
| US$2162만 | 1.81% |
2,070,724
+58,928
| +3% | +US$81.9만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$2107만 | 1.76% |
+1,052,453
| 신규 | +US$2221만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
12
Tenet Healthcare
THC
US$228억
| US$2035만 | 1.7% |
1,187,055
+587,055
| +98% | +US$1421만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
13
Studio City International Holdings
MSC
US$1.84억
| US$2034만 | 1.7% |
+1,216,434
| 신규 | +US$2195만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
14
Telecom Argentina
TEO
US$45.5억
| US$1995만 | 1.67% |
1,281,992
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
15
Dell
DELL
US$2191억
| US$1967만 | 1.65% |
794,109
-1,985,217
| -71% | -US$5435만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
|
VRS
16
상장폐지됨
Verso Corporation
VRS
| US$1723만 | 1.44% |
769,114
+25,000
| +3% | +US$67.5만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1680만 | 1.41% |
384,200
+54,200
| +16% | +US$288만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
18
콜옵션
General Motors
GM
US$725억
| US$1672만 | 1.4% |
500,000
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$1653만 | 1.38% |
+252,284
| 신규 | +US$1883만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$1631만 | 1.37% |
200,000
+100,000
| +100% | +US$921만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1454만 | 1.22% |
149,000
-151,000
| -50% | -US$1609만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
22
Owens Corning
OC
US$89.4억
| US$1429만 | 1.2% |
+325,000
| 신규 | +US$1575만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
Howmet Aerospace
HWM
US$878억
| US$1322만 | 1.11% |
1,022,296
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
24
Dauch Corp
DCH
US$11.1억
| US$1292만 | 1.08% |
1,164,132
+627,199
| +117% | +US$839만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$1232만 | 1.03% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
ACM
Jonathan Kolatch의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Jonathan Kolatch의 보유 포지션은 70개, 총액은 US$11.9억였으며 전 분기 US$14억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$5500만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE Aerospace 주식으로, 624,526주를 보유했으며 가치는 US$2266만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 38%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dell 주식으로, 보유분을 추정 US$5435만 규모 줄였어요.
- Jonathan Kolatch의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 GE Aerospace 주식으로, US$2266만 상당의 624,526주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2018년 4분기에 PG&E 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$5435만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2018년 4분기에 Aetna Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.88억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.9억 중 61% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$11.9억 규모가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.