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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.94%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$6.85억
AUM 성장
-US$1.51억
(-18%)
자금 흐름
-US$6944만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.01%
보유액
45
신규
2
증가
5
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$1307만 |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$844만 |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$558만 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$520만 |
| 5 |
Stagwell
STGW
|
+US$374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$4504만 |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$2189만 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1231만 |
| 4 |
BRSS
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
|
+US$859만 |
| 5 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+US$716만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.49% |
| 2 | 산업재 | 16.44% |
| 3 | 부동산 | 15.24% |
| 4 | 헬스케어 | 11.67% |
| 5 | 에너지 | 7.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cigna
CI
US$789억
| US$7590만 | 11.08% |
562,130
+90,000
| +19% | +US$1307만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
VER
2
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$7181만 | 10.48% |
1,860,355
+202,039
| +12% | +US$844만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
3
MetLife
MET
US$641억
| US$4993만 | 7.29% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$537억
| US$4263만 | 6.22% |
950,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Citigroup
C
US$2082억
| US$3820만 | 5.58% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
General Motors
GM
US$728억
| US$3766만 | 5.5% |
1,254,422
-200,000
| -14% | -US$613만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$3259만 | 4.76% |
1,196,300
-270,000
| -18% | -US$716만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$3048만 | 4.45% |
500,000
-67,979
| -12% | -US$445만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Herc Holdings
HRI
US$58.2억
| US$3011만 | 4.4% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$187억
| US$2916만 | 4.26% |
1,914,900
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
United Airlines
UAL
US$342억
| US$2625만 | 3.83% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3540억
| US$2567만 | 3.75% |
1,647,400
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Mercer International
MERC
US$804만
| US$2113만 | 3.08% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Prudential Financial
PRU
US$403억
| US$1799만 | 2.63% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
YHOO
15
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1778만 | 2.6% |
615,000
+150,000
| +32% | +US$520만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
US$353억
| US$1373만 | 2% |
300,000
-474,055
| -61% | -US$2189만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Micron Technology
MU
US$1.06조
| US$1348만 | 1.97% |
900,000
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
18
Sinclair Inc
SBGI
US$9.18억
| US$1279만 | 1.87% |
505,000
| – | – |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
ACAS
19
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$1219만 | 1.78% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Nexstar Media Group
NXST
US$52.4억
| US$1184만 | 1.73% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
6개 분기
|
|
21
StealthGas
GASS
US$3.12억
| US$1084만 | 1.58% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
22
Stagwell
STGW
US$24.3억
| US$746만 | 1.09% |
404,940
+200,000
| +98% | +US$374만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
NTL
23
상장폐지됨
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$671만 | 0.98% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
BHI
24
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$520만 | 0.76% |
+100,000
| 신규 | +US$558만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
25
NXP Semiconductors
NXPI
US$670억
| US$435만 | 0.64% |
50,000
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Jonathan Kolatch의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$6.85억였으며 전 분기 US$8.36억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2015년 3분기에 순 US$6944만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American International 주식으로, 추정 US$4504만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 34%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jonathan Kolatch 측은 Baker Hughes에 US$520만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jonathan Kolatch의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Baker Hughes 주식으로, US$520만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2015년 3분기에 Cigna 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1307만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hartford Financial Services이며, 추정 감소액은 US$2189만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2015년 3분기에 American International 보유분을 전량 매도해 추정 US$4504만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.85억 중 64% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$6.85억 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Redwood Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.