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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.21%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$6.71억
AUM 성장
-US$6827만
(-9.2%)
자금 흐름
-US$9497만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.07%
보유액
44
신규
1
증가
2
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AerCap
AER
|
+US$3690만 |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$988만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Radian Group
RDN
|
+US$2807만 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$2302만 |
| 3 |
Mercer International
MERC
|
+US$1650만 |
| 4 |
Bread Financial
BFH
|
+US$766만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$692만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.02% |
| 2 | 기타 | 18.18% |
| 3 | 금융 | 14.5% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.94% |
| 5 | 소재 | 8.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AerCap
AER
US$267억
| US$1.05억 | 15.59% |
2,469,625
+835,032
| +51% | +US$3690만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
2
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2억
| US$6320만 | 9.42% |
10,839,699
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
3
Citigroup
C
US$2053억
| US$3709만 | 5.53% |
890,000
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
4
Loma Negra
LOMA
US$10.1억
| US$3659만 | 5.46% |
5,873,428
| – | – |
2019 Q4
11개 분기
|
|
5
풋옵션
3M
MMM
US$947억
| US$3315만 | 4.94% |
+358,800
| 신규 | +US$3936만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
6
Adient
ADNT
US$12억
| US$3064만 | 4.57% |
1,104,134
| – | – |
2020 Q1
10개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$2661만 | 3.97% |
1,214,079
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$2342만 | 3.49% |
3,130,760
| – | – |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
9
Mercer International
MERC
US$1607만
| US$2338만 | 3.49% |
1,901,159
-1,115,972
| -37% | -US$1650만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
10
Bread Financial
BFH
US$37.4억
| US$2202만 | 3.28% |
700,058
-195,420
| -22% | -US$766만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
11
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.9억
| US$2158만 | 3.22% |
931,901
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
12
Tenet Healthcare
THC
US$228억
| US$2059만 | 3.07% |
399,138
| – | – |
2017 Q1
22개 분기
|
|
13
Dole
DOLE
US$13.4억
| US$1867만 | 2.78% |
2,557,687
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
14
American Public Education
APEI
US$7.44억
| US$1693만 | 2.52% |
1,852,192
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
15
Enact Holdings
ACT
US$61억
| US$1571만 | 2.34% |
708,728
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
16
Telecom Argentina
TEO
US$45.5억
| US$1438만 | 2.14% |
3,585,329
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393억
| US$1388만 | 2.07% |
1,974,260
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
18
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$1106만 | 1.65% |
397,585
+297,585
| +298% | +US$988만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
19
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
| US$1052만 | 1.57% |
820,705
| – | – |
2020 Q3
8개 분기
|
|
20
Studio City International Holdings
MSC
US$1.84억
| US$717만 | 1.07% |
3,275,911
| – | – |
2018 Q4
15개 분기
|
|
21
StealthGas
GASS
US$3.06억
| US$616만 | 0.92% |
2,404,887
| – | – |
2014 Q2
33개 분기
|
|
22
Service Properties Trust
SVC
US$7.4억
| US$484만 | 0.72% |
186,424
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
23
Stagwell
STGW
US$27.9억
| US$474만 | 0.71% |
682,708
| – | – |
2015 Q2
29개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$407만 | 0.61% |
30,000
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
25
CBL Properties
CBL
US$16.9억
| US$297만 | 0.44% |
115,946
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
ACM
Jonathan Kolatch의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jonathan Kolatch의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$6.71억였으며 전 분기 US$7.39억보다 9.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2022년 3분기에 순 US$9497만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Radian Group 주식으로, 추정 US$2807만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
추세와 달리, Jonathan Kolatch 측은 AerCap 보유액을 추정 US$3690만만큼 늘렸어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2022년 3분기에 AerCap 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3690만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Mercer International이며, 추정 감소액은 US$1650만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2022년 3분기에 Radian Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2807만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.71억 중 63% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.2% 하락해 US$6.71억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.