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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.68%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$9.17억
AUM 성장
-US$5.49억
(-37%)
자금 흐름
-US$5996만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.59%
보유액
67
신규
5
증가
5
축소
9
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4958만 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$1830만 |
| 3 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$987만 |
| 4 |
DXC Technology
DXC
|
+US$852만 |
| 5 |
Antero Midstream
AM
|
+US$691만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$3554만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$3094만 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$2802만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$2487만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 20.61% |
| 2 | 정보기술 | 13.76% |
| 3 | 유틸리티 | 12.53% |
| 4 | 부동산 | 9.92% |
| 5 | 임의소비재 | 9.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1.14억 | 12.42% |
5,850,072
+750,000
| +15% | +US$4958만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
|
2
PG&E
PCG
US$292억
| US$1.13억 | 12.33% |
11,316,037
-2,045,265
| -15% | -US$3094만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
VER
3
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$9097만 | 9.92% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
21개 분기
|
|
|
CELG
4
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$8485만 | 9.25% |
854,500
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
5
Citigroup
C
US$2053억
| US$5319만 | 5.8% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
6
Tenet Healthcare
THC
US$228억
| US$3828만 | 4.17% |
1,730,390
+463,335
| +37% | +US$987만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
|
7
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$2840만 | 3.1% |
1,300,000
+800,000
| +160% | +US$1830만 |
2019 Q2
1분기
|
|
8
Mercer International
MERC
US$1607만
| US$2597만 | 2.83% |
2,070,724
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
9
Studio City International Holdings
MSC
US$1.84억
| US$2451만 | 2.67% |
1,219,536
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
10
상장폐지됨
TPI Composites
TPIC
| US$1934만 | 2.11% |
1,031,379
+269,971
| +35% | +US$576만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
11
Owens Corning
OC
US$89.4억
| US$1896만 | 2.07% |
300,000
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1866만 | 2.03% |
1,600,000
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
13
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$1799만 | 1.96% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
14
Herc Holdings
HRI
US$55.3억
| US$1676만 | 1.83% |
360,352
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1551만 | 1.69% |
384,200
| – | – |
2018 Q1
6개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$1531만 | 1.67% |
1,052,453
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
17
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$685억
| US$1424만 | 1.55% |
827,955
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
18
General Motors
GM
US$725억
| US$1312만 | 1.43% |
350,200
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| US$1283만 | 1.4% |
1,638,610
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
20
Telecom Argentina
TEO
US$45.5억
| US$1282만 | 1.4% |
1,281,992
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$1261만 | 1.37% |
200,000
-52,284
| -21% | -US$310만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
FRTA
22
상장폐지됨
Forterra, Inc
FRTA
| US$1062만 | 1.16% |
1,468,585
-50,000
| -3% | -US$32.2만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
|
VRS
23
상장폐지됨
Verso Corporation
VRS
| US$952만 | 1.04% |
769,114
| – | – |
2016 Q3
12개 분기
|
|
24
Dauch Corp
DCH
US$11.1억
| US$916만 | 1% |
1,114,132
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
25
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$149억
| US$814만 | 0.89% |
880,385
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
ACM
Jonathan Kolatch의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Jonathan Kolatch의 보유 포지션은 67개, 총액은 US$9.17억였으며 전 분기 US$14.7억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2019년 3분기에 순 US$5996만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Anadarko Petroleum 주식으로, 추정 US$2802만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jonathan Kolatch 측은 DXC Technology에 US$590만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jonathan Kolatch의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 DXC Technology 주식으로, US$590만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2019년 3분기에 Altaba Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4958만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Delta Air Lines이며, 추정 감소액은 US$3554만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2019년 3분기에 Anadarko Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$2802만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.17억 중 65% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$9.17억 규모가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.