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SEEDPG
S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 408 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.4 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.34%
Posición
103
Nuevas
15
Aumentadas
46
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.84 M |
| 3 |
Uber
UBER
|
+USD 3.67 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 1.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 5.06 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 4.1 M |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 2.6 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 2.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.88% |
| 2 | Varios | 14.52% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.7% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.93% |
| 5 | Finanzas | 7.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.89 M | 0.46% |
26,206
+11,931
| +84% | +USD 900 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
52
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 1.48 M | 0.36% |
5,386
+954
| +22% | +USD 301 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
53
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 1.47 M | 0.36% |
3,036
+875
| +40% | +USD 471 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
54
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.43 M | 0.35% |
6,515
-202
| -3% | -USD 48 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.36 M | 0.33% |
10,002
+4,252
| +74% | +USD 615 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
56
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.33 M | 0.33% |
3,787
+1,737
| +85% | +USD 654 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.19 M | 0.29% |
9,505
+2,301
| +32% | +USD 282 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
58
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.17 M | 0.29% |
+16,828
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 1.15 M | 0.28% |
6,701
+1,591
| +31% | +USD 234 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
60
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 934 k | 0.23% |
8,904
+3,904
| +78% | +USD 400 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 790 k | 0.19% |
3,186
+1,537
| +93% | +USD 389 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
62
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 719 k | 0.18% |
3,722
+2,496
| +204% | +USD 524 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 692 k | 0.17% |
22,110
-557
| -2% | -USD 18.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
64
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
| USD 676 k | 0.17% |
2,346
+22
| +0.9% | +USD 6.95 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
65
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 675 k | 0.17% |
3,258
-395
| -11% | -USD 85.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
66
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 651 k | 0.16% |
15,775
+409
| +3% | +USD 17.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
67
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 571 k | 0.14% |
2,925
-294
| -9% | -USD 58.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 526 k | 0.13% |
1,916
-632
| -25% | -USD 176 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
69
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 516 k | 0.13% |
1,314
-264
| -17% | -USD 106 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 516 k | 0.13% |
1,563
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
71
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 503 k | 0.12% |
+620
| Nuevas | +USD 526 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 501 k | 0.12% |
+5,174
| Nuevas | +USD 511 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 450 k | 0.11% |
1,033
-84
| -8% | -USD 37.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
74
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 433 k | 0.11% |
+950
| Nuevas | +USD 403 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 428 k | 0.1% |
17,644
-1,022
| -5% | -USD 24.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SA
RWA
TAS
RPA
PCP
I
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, S.E.E.D. Planning Group mantenía 103 posiciones por un valor de USD 408 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 379 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
S.E.E.D. Planning Group destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ASML: 5,481 acciones con un valor de USD 9.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en PepsiCo, por un valor estimado de USD 4.1 M.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T3 2026 fue ASML: 5,481 acciones por un valor de USD 9.9 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Rollins durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.84 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 4.1 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Estee Lauder en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 39% de su cartera de USD 408 M en T3 2026.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 15 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 408 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.