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CWM
Cedar Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
24.27%
Rendimiento estimado a 1 año
25.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+127.28%
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 2.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.17%
Posición
103
Nuevas
14
Aumentadas
27
Reducidas
13
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 895 k |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+USD 833 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 736 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.54 M |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 612 k |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 597 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.96% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.91% |
| 3 | Tecnología | 4.14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.44% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 74.2 M | 19.09% |
200,645
-415
| -0.2% | -USD 148 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 45.5 M | 11.71% |
1,435,868
-1,893
| -0.1% | -USD 60.1 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1129 M
| USD 36.3 M | 9.33% |
830,442
+8,519
| +1% | +USD 342 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 36 M | 9.26% |
588,062
+6,018
| +1% | +USD 367 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 26.7 M | 6.87% |
202,193
-79
| -0% | -USD 10.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 13.4 M | 3.45% |
302,298
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 12.3 M | 3.17% |
100,836
-21,950
| -18% | -USD 2.58 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 11.5 M | 2.96% |
63,646
-6,448
| -9% | -USD 1.12 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.9 M | 2.81% |
15,891
+372
| +2% | +USD 248 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 9.8 M | 2.53% |
97,632
-25,296
| -21% | -USD 2.54 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 9.13 M | 2.35% |
21,419
+248
| +1% | +USD 102 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 8.98 M | 2.31% |
99,671
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.95 M | 1.53% |
16,658
+799
| +5% | +USD 288 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 5.9 M | 1.52% |
66,597
+1
| +0% | +USD 88 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
15
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 5.26 M | 1.35% |
73,101
-8,548
| -10% | -USD 597 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 4.63 M | 1.19% |
76,766
+27,893
| +57% | +USD 1.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.02 M | 1.03% |
20,092
+2,677
| +15% | +USD 550 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.98 M | 1.02% |
16,678
+276
| +2% | +USD 69.3 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.92 M | 1.01% |
13,552
+1,696
| +14% | +USD 485 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
20
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
USD 783 M
| USD 3.14 M | 0.81% |
118,734
+2,953
| +3% | +USD 77.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
| USD 2.78 M | 0.71% |
33,633
+1,704
| +5% | +USD 129 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 2.56 M | 0.66% |
+15,817
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 2.45 M | 0.63% |
26,231
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
24
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
USD 604 M
| USD 2.4 M | 0.62% |
93,809
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 2.33 M | 0.6% |
40,315
-1,903
| -5% | -USD 115 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
NFP
MA
SACTSONJ
KFSC
SMG
PWM
LWMM
VFIC
Revisión del portafolio de Cedar Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cedar Wealth Management mantenía 103 posiciones por un valor de USD 389 M, un aumento de 13% frente a los USD 344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cedar Wealth Management muestra 14 nuevos, Aumentaron 27, 13 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Momentum ETF: 15,817 acciones con un valor de USD 2.56 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 GARP ETF, por un valor estimado de USD 2.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Cedar Wealth Management en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Momentum ETF: 15,817 acciones por un valor de USD 2.56 M.
- Cedar Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Cedar Wealth Management durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 GARP ETF, con un recorte estimado de USD 2.58 M.
- Cedar Wealth Management cerró por completo su posición en Freeport-McMoran en T2 2026, con una venta estimada de USD 612 k.
- Las diez principales posiciones de Cedar Wealth Management representan 71% de su cartera de USD 389 M en T2 2026.
- Cedar Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cedar Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Cedar Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.