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CWM
Cedar Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
24.27%
Rendimiento estimado a 1 año
25.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+127.28%
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 2.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.17%
Posición
103
Nuevas
14
Aumentadas
27
Reducidas
13
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 895 k |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+USD 833 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 736 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.54 M |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 612 k |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 597 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.96% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.91% |
| 3 | Tecnología | 4.14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.44% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 2.2 M | 0.57% |
5,905
+1,226
| +26% | +USD 496 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 2.12 M | 0.54% |
3,763
+507
| +16% | +USD 310 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 1.86 M | 0.48% |
2,530
-35
| -1% | -USD 24.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 1.75 M | 0.45% |
4,784
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
30
Western Midstream Partners
WES
USD 17.3 mil M
| USD 1.51 M | 0.39% |
34,542
+6,840
| +25% | +USD 295 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 1.28 M | 0.33% |
21,253
-1,300
| -6% | -USD 72.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
32
ASML
ASML
USD 577 mil M
| USD 1.21 M | 0.31% |
607
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
33
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7534 M
| USD 1.19 M | 0.31% |
20,666
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 1.18 M | 0.3% |
16,489
+5,675
| +52% | +USD 500 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
SiTime
SITM
USD 14.2 mil M
| USD 1.16 M | 0.3% |
1,562
+876
| +128% | +USD 552 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7701 M
| USD 1.16 M | 0.3% |
24,812
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
37
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 1.12 M | 0.29% |
16,379
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
38
Marvell Technology
MRVL
USD 148 mil M
| USD 1.09 M | 0.28% |
+3,671
| Nuevas | +USD 736 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
39
Boost Run Inc
BRUN
USD 471 M
| USD 1.04 M | 0.27% |
+26,878
| Nuevas | +USD 833 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.4 mil M
| USD 1.01 M | 0.26% |
13,365
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
41
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 998 k | 0.26% |
+20,828
| Nuevas | +USD 895 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 987 k | 0.25% |
4,639
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
43
Transocean
RIG
USD 5942 M
| USD 973 k | 0.25% |
199,069
+27,195
| +16% | +USD 170 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 961 k | 0.25% |
3,197
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
45
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2171 M
| USD 896 k | 0.23% |
9,967
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
46
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.3 mil M
| USD 881 k | 0.23% |
6,894
+204
| +3% | +USD 25.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
USD 549 M
| USD 833 k | 0.21% |
9,576
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84 mil M
| USD 758 k | 0.19% |
4,798
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
49
RH
RH
USD 2446 M
| USD 753 k | 0.19% |
4,569
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Glass House Brands
GLAS
USD 118 M
| USD 731 k | 0.19% |
+56,211
| Nuevas | +USD 731 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
Revisión del portafolio de Cedar Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cedar Wealth Management mantenía 103 posiciones por un valor de USD 389 M, un aumento de 13% frente a los USD 344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cedar Wealth Management muestra 14 nuevos, Aumentaron 27, 13 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Momentum ETF: 15,817 acciones con un valor de USD 2.56 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 GARP ETF, por un valor estimado de USD 2.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Cedar Wealth Management en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Momentum ETF: 15,817 acciones por un valor de USD 2.56 M.
- Cedar Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Cedar Wealth Management durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 GARP ETF, con un recorte estimado de USD 2.58 M.
- Cedar Wealth Management cerró por completo su posición en Freeport-McMoran en T2 2026, con una venta estimada de USD 612 k.
- Las diez principales posiciones de Cedar Wealth Management representan 71% de su cartera de USD 389 M en T2 2026.
- Cedar Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cedar Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Cedar Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.