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CWM
Cedar Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
24,27%
Retorno est. (1 ano)
25,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,44%
Retorno est. (1 ano)
+25,02%
Retorno est. (3 anos)
+68,12%
Retorno est. (5 anos)
+63,29%
Retorno est. (10 anos)
+127,28%
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,17%
Posição
103
Nova
14
Aumentada
27
Reduzida
13
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 895 mil |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+US$ 833 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 736 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 612 mil |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 597 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,96% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,91% |
| 3 | Tecnologia | 4,14% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,44% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 2,2 mi | 0,57% |
5.905
+1.226
| +26% | +US$ 496 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 2,12 mi | 0,54% |
3.763
+507
| +16% | +US$ 310 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 1,86 mi | 0,48% |
2.530
-35
| -1% | -US$ 24,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20 bi
| US$ 1,75 mi | 0,45% |
4.784
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
30
Western Midstream Partners
WES
US$ 17,3 bi
| US$ 1,51 mi | 0,39% |
34.542
+6.840
| +25% | +US$ 295 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
US Bancorp
USB
US$ 94,2 bi
| US$ 1,28 mi | 0,33% |
21.253
-1.300
| -6% | -US$ 72,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
32
ASML
ASML
US$ 577 bi
| US$ 1,21 mi | 0,31% |
607
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
33
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,53 bi
| US$ 1,19 mi | 0,31% |
20.666
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 1,18 mi | 0,3% |
16.489
+5.675
| +52% | +US$ 500 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
SiTime
SITM
US$ 14,2 bi
| US$ 1,16 mi | 0,3% |
1.562
+876
| +128% | +US$ 552 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,7 bi
| US$ 1,16 mi | 0,3% |
24.812
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
37
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 1,12 mi | 0,29% |
16.379
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
38
Marvell Technology
MRVL
US$ 148 bi
| US$ 1,09 mi | 0,28% |
+3.671
| Nova | +US$ 736 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
39
Boost Run Inc
BRUN
US$ 471 mi
| US$ 1,04 mi | 0,27% |
+26.878
| Nova | +US$ 833 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,4 bi
| US$ 1,01 mi | 0,26% |
13.365
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
41
Novo Nordisk
NVO
US$ 179 bi
| US$ 998 mil | 0,26% |
+20.828
| Nova | +US$ 895 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 987 mil | 0,25% |
4.639
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
43
Transocean
RIG
US$ 5,94 bi
| US$ 973 mil | 0,25% |
199.069
+27.195
| +16% | +US$ 170 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| US$ 961 mil | 0,25% |
3.197
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
45
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,17 bi
| US$ 896 mil | 0,23% |
9.967
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
46
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,3 bi
| US$ 881 mil | 0,23% |
6.894
+204
| +3% | +US$ 25,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$ 549 mi
| US$ 833 mil | 0,21% |
9.576
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84 bi
| US$ 758 mil | 0,19% |
4.798
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
49
RH
RH
US$ 2,45 bi
| US$ 753 mil | 0,19% |
4.569
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Glass House Brands
GLAS
US$ 118 mi
| US$ 731 mil | 0,19% |
+56.211
| Nova | +US$ 731 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CC
Revisão da carteira de Cedar Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cedar Wealth Management detinha 103 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 13% em relação a US$ 344 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cedar Wealth Management mostra 14 novas, 27 aumentaram, 13 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF: 15.817 ações no valor de US$ 2,56 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 GARP ETF, estimada em US$ 2,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Cedar Wealth Management no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Momentum ETF: 15.817 ações no valor de US$ 2,56 mi.
- Cedar Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
- A maior redução de Cedar Wealth Management em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 GARP ETF, com um corte estimado de US$ 2,58 mi.
- Cedar Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Freeport-McMoran no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 612 mil.
- As dez maiores posições de Cedar Wealth Management representam 71% de sua carteira de US$ 389 mi no T2 2026.
- Cedar Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cedar Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cedar Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.