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CWM
Cedar Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
24,27%
Retorno est. (1 ano)
25,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,44%
Retorno est. (1 ano)
+25,02%
Retorno est. (3 anos)
+68,12%
Retorno est. (5 anos)
+63,29%
Retorno est. (10 anos)
+127,28%
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,17%
Posição
103
Nova
14
Aumentada
27
Reduzida
13
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 895 mil |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+US$ 833 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 736 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 612 mil |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 597 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,96% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,91% |
| 3 | Tecnologia | 4,14% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,44% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 74,2 mi | 19,09% |
200.645
-415
| -0,2% | -US$ 148 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 45,5 mi | 11,71% |
1.435.868
-1.893
| -0,1% | -US$ 60,1 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$ 1,13 bi
| US$ 36,3 mi | 9,33% |
830.442
+8.519
| +1% | +US$ 342 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 36 mi | 9,26% |
588.062
+6.018
| +1% | +US$ 367 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 26,7 mi | 6,87% |
202.193
-79
| -0% | -US$ 10,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 13,4 mi | 3,45% |
302.298
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 12,3 mi | 3,17% |
100.836
-21.950
| -18% | -US$ 2,58 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 11,5 mi | 2,96% |
63.646
-6.448
| -9% | -US$ 1,12 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,9 mi | 2,81% |
15.891
+372
| +2% | +US$ 248 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 9,8 mi | 2,53% |
97.632
-25.296
| -21% | -US$ 2,54 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 9,13 mi | 2,35% |
21.419
+248
| +1% | +US$ 102 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 8,98 mi | 2,31% |
99.671
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,95 mi | 1,53% |
16.658
+799
| +5% | +US$ 288 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 5,9 mi | 1,52% |
66.597
+1
| +0% | +US$ 88 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
15
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 5,26 mi | 1,35% |
73.101
-8.548
| -10% | -US$ 597 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 4,63 mi | 1,19% |
76.766
+27.893
| +57% | +US$ 1,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,02 mi | 1,03% |
20.092
+2.677
| +15% | +US$ 550 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,98 mi | 1,02% |
16.678
+276
| +2% | +US$ 69,3 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,92 mi | 1,01% |
13.552
+1.696
| +14% | +US$ 485 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
20
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$ 783 mi
| US$ 3,14 mi | 0,81% |
118.734
+2.953
| +3% | +US$ 77,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,38 bi
| US$ 2,78 mi | 0,71% |
33.633
+1.704
| +5% | +US$ 129 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 2,56 mi | 0,66% |
+15.817
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 2,45 mi | 0,63% |
26.231
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
24
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$ 604 mi
| US$ 2,4 mi | 0,62% |
93.809
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 2,33 mi | 0,6% |
40.315
-1.903
| -5% | -US$ 115 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
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MA
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Revisão da carteira de Cedar Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cedar Wealth Management detinha 103 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 13% em relação a US$ 344 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cedar Wealth Management mostra 14 novas, 27 aumentaram, 13 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF: 15.817 ações no valor de US$ 2,56 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 GARP ETF, estimada em US$ 2,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Cedar Wealth Management no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Momentum ETF: 15.817 ações no valor de US$ 2,56 mi.
- Cedar Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
- A maior redução de Cedar Wealth Management em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 GARP ETF, com um corte estimado de US$ 2,58 mi.
- Cedar Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Freeport-McMoran no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 612 mil.
- As dez maiores posições de Cedar Wealth Management representam 71% de sua carteira de US$ 389 mi no T2 2026.
- Cedar Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cedar Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cedar Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.