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CWM
Cedar Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.89億
週轉率
24.27%
1年估算報酬率
25.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.44%
1年估算報酬率
+25.02%
3年估算報酬率
+68.12%
5年估算報酬率
+63.29%
10年估算報酬率
+127.28%
AUM
US$3.89億
AUM 成長
+US$4541萬
(+13%)
資金流向
+US$288萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.17%
持股
103
新
14
增持
27
減碼
13
已平倉
11
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$223萬 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$166萬 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$89.5萬 |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+US$83.3萬 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$73.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$258萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$254萬 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$112萬 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$61.2萬 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$59.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.96% |
| 2 | 必需消費品 | 4.91% |
| 3 | 科技 | 4.14% |
| 4 | 通訊服務 | 2.44% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$7425萬 | 19.09% |
200,645
-415
| -0.2% | -US$14.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$4553萬 | 11.71% |
1,435,868
-1,893
| -0.1% | -US$6.01萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
3
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.3億
| US$3630萬 | 9.33% |
830,442
+8,519
| +1% | +US$34.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$3601萬 | 9.26% |
588,062
+6,018
| +1% | +US$36.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$2674萬 | 6.87% |
202,193
-79
| -0% | -US$1.01萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1341萬 | 3.45% |
302,298
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
7
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9億
| US$1233萬 | 3.17% |
100,836
-21,950
| -18% | -US$258萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1151萬 | 2.96% |
63,646
-6,448
| -9% | -US$112萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1091萬 | 2.81% |
15,891
+372
| +2% | +US$24.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$983萬 | 2.53% |
97,632
-25,296
| -21% | -US$254萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$913萬 | 2.35% |
21,419
+248
| +1% | +US$10.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$898萬 | 2.31% |
99,671
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$595萬 | 1.53% |
16,658
+799
| +5% | +US$28.8萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$590萬 | 1.52% |
66,597
+1
| +0% | +US$88 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
15
Altria Group
MO
US$1254億
| US$526萬 | 1.35% |
73,101
-8,548
| -10% | -US$59.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
16
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$463萬 | 1.19% |
76,766
+27,893
| +57% | +US$166萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$402萬 | 1.03% |
20,092
+2,677
| +15% | +US$55萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$398萬 | 1.02% |
16,678
+276
| +2% | +US$6.93萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$392萬 | 1.01% |
13,552
+1,696
| +14% | +US$48.5萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
20
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.83億
| US$314萬 | 0.81% |
118,734
+2,953
| +3% | +US$7.75萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$278萬 | 0.71% |
33,633
+1,704
| +5% | +US$12.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$256萬 | 0.66% |
+15,817
| 新 | +US$223萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$245萬 | 0.63% |
26,231
| – | – |
2018 Q3
31個季度
|
|
24
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.04億
| US$240萬 | 0.62% |
93,809
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$233萬 | 0.6% |
40,315
-1,903
| -5% | -US$11.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
NFP
MA
SACTSONJ
KFSC
SMG
PWM
LWMM
VFIC
Cedar Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cedar Wealth Management持有103個部位，價值US$3.89億，較前一季的US$3.44億增加13%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Cedar Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加27檔、減碼13檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Momentum ETF：共15,817股，價值US$256萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 GARP ETF，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為必需消費品和科技。
- Cedar Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Momentum ETF：共買進15,817股，價值US$256萬。
- Cedar Wealth Management在2026年第2季增持Invesco S&P International Developed Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$166萬。
- Cedar Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 GARP ETF，估計減持了US$258萬。
- Cedar Wealth Management於2026年第2季完全出清Freeport-McMoran，估計賣出金額為US$61.2萬。
- 在2026年第2季，Cedar Wealth Management的投資組合規模為US$3.89億，前十大持股占71%。
- Cedar Wealth Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉11個部位。
- Cedar Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.89億。
根據Cedar Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。