de S.E.E.D. Planning Group iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de S.E.E.D. Planning Group Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 790 k	Comprar	3,186 +1,537	+93%	+USD 389 k	0.19%	61
2026 Q2	USD 400 k	Mantener	1,649	–	–	0.11%	80
2026 Q1	USD 352 k	Mantener	1,649	–	–	0.1%	69
2025 Q4	USD 347 k	Mantener	1,649	–	–	0.1%	65
2025 Q3	USD 336 k	Mantener	1,649	–	–	0.1%	66
2025 Q2	USD 320 k	Mantener	1,649	–	–	0.1%	66
2025 Q1	USD 310 k	Mantener	1,649	–	–	0.1%	68
2024 Q4	USD 305 k	Mantener	1,649	–	–	0.1%	73
2024 Q3	USD 313 k	Mantener	1,649	–	–	0.1%	69
2024 Q2	USD 288 k	Mantener	1,649	–	–	0.1%	68
2024 Q1	USD 295 k	Mantener	1,649	–	–	0.11%	68
2023 Q4	USD 272 k	Mantener	1,649	–	–	0.11%	69
2023 Q3	USD 250 k	Mantener	1,649	–	–	0.1%	69
2023 Q2	USD 260 k	Mantener	1,649	–	–	0.09%	73
2023 Q1	USD 251 k	Mantener	1,649	–	–	0.1%	73
2022 Q4	USD 250 k	Mantener	1,649	–	–	0.11%	73
2022 Q3	USD 224 k	Mantener	1,649	–	–	0.1%	70
2022 Q2	USD 239 k	Vender	1,649 -332	-17%	-USD 51.9 k	0.11%	69
2022 Q1	USD 329 k	Vender	1,981 -1,378	-41%	-USD 226 k	0.14%	62
2021 Q4	USD 564 k	Mantener	3,359	–	–	0.24%	49
2021 Q3	USD 526 k	Mantener	3,359	–	–	0.25%	49
2021 Q2	USD 533 k	Mantener	3,359	–	–	0.26%	52
2021 Q1	USD 509 k	Comprar	3,359 +1,378	+70%	+USD 199 k	0.28%	51
2020 Q4	USD 271 k	Mantener	1,981	–	–	0.16%	59
2020 Q3	USD 234 k	Vender	1,981 -351	-15%	-USD 41.6 k	0.17%	58
2020 Q2	USD 263 k	Comprar	+2,332	Nuevas	+USD 256 k	0.21%	54

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de USD 766 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida AUM de USD 457 M 13.68% Rendimiento estimado a 1 año

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de USD 196 M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

LWM Advisors El Dorado Hills, California AUM de USD 132 M 13.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de S.E.E.D. Planning Group en IWD: resumen de T3 2026

S.E.E.D. Planning Group aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 93% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 389 k y elevar la posición a 3,186 acciones con un valor de USD 790 k. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #61.

S.E.E.D. Planning Group reportó por primera vez una posición en IWD en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 358 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T3 2026, S.E.E.D. Planning Group tenía 3,186 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 790 k.
S.E.E.D. Planning Group compró 1,537 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 389 k.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.19% de la cartera de S.E.E.D. Planning Group en T3 2026 y fue su posición número 61.
S.E.E.D. Planning Group reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 358 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.