S.E.E.D. Planning Groups iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von S.E.E.D. Planning Group Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	789.905 $	Kaufen	3.186 +1.537	+93 %	+388.541 $	0,19 %	61
2026 Q2	399.767 $	Halten	1.649	–	–	0,11 %	80
2026 Q1	352.342 $	Halten	1.649	–	–	0,1 %	69
2025 Q4	346.851 $	Halten	1.649	–	–	0,1 %	65
2025 Q3	335.720 $	Halten	1.649	–	–	0,1 %	66
2025 Q2	320.285 $	Halten	1.649	–	–	0,1 %	66
2025 Q1	310.276 $	Halten	1.649	–	–	0,1 %	68
2024 Q4	305.279 $	Halten	1.649	–	–	0,1 %	73
2024 Q3	312.980 $	Halten	1.649	–	–	0,1 %	69
2024 Q2	287.701 $	Halten	1.649	–	–	0,1 %	68
2024 Q1	295.352 $	Halten	1.649	–	–	0,11 %	68
2023 Q4	272.497 $	Halten	1.649	–	–	0,11 %	69
2023 Q3	250.351 $	Halten	1.649	–	–	0,1 %	69
2023 Q2	260.262 $	Halten	1.649	–	–	0,09 %	73
2023 Q1	251.077 $	Halten	1.649	–	–	0,1 %	73
2022 Q4	250.071 $	Halten	1.649	–	–	0,11 %	73
2022 Q3	224.000 $	Halten	1.649	–	–	0,1 %	70
2022 Q2	239.000 $	Verkaufen	1.649 -332	-17 %	-51.932 $	0,11 %	69
2022 Q1	329.000 $	Verkaufen	1.981 -1.378	-41 %	-226.311 $	0,14 %	62
2021 Q4	564.000 $	Halten	3.359	–	–	0,24 %	49
2021 Q3	526.000 $	Halten	3.359	–	–	0,25 %	49
2021 Q2	533.000 $	Halten	3.359	–	–	0,26 %	52
2021 Q1	509.000 $	Kaufen	3.359 +1.378	+70 %	+199.366 $	0,28 %	51
2020 Q4	271.000 $	Halten	1.981	–	–	0,16 %	59
2020 Q3	234.000 $	Verkaufen	1.981 -351	-15 %	-41.627 $	0,17 %	58
2020 Q2	263.000 $	Kaufen	+2.332	Neu	+256.477 $	0,21 %	54

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida 457 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWM Advisors El Dorado Hills, California 132 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von S.E.E.D. Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

S.E.E.D. Planning Group erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 93 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 388.541 $ und erhöhte die Position damit auf 3.186 Aktien im Wert von 789.905 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

S.E.E.D. Planning Group meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 358 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt S.E.E.D. Planning Group 3.186 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 789.905 $.
S.E.E.D. Planning Group kaufte im Q3 2026 1.537 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im geschätzten Wert von 388.541 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von S.E.E.D. Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 61.
S.E.E.D. Planning Group meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 358 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .