Appleton Partners 投資組合持股

Appleton Partners的2016年第4季投資組合回顧

截至2016年第4季，Appleton Partners持有225個部位，管理資產為US$4.95億，較前一季的US$5.31億減少6.8%。 其前十大持股占投資組合的23%。

Appleton Partners於2016年第4季淨撤出US$3943萬，平倉16個部位，並減持145檔持股。 最受矚目的出清持股是LinkedIn Corporation，這筆估值約為US$36.4萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的17%，較前一季的15%上升，其次為資訊科技和醫療保健。

與趨勢相反，Appleton Partners新建了Adobe的部位，價值US$274萬。

• Appleton Partners在2016年第4季最大筆買進的是Adobe：共買進26,580股，價值US$274萬。
• Appleton Partners在2016年第4季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$166萬。
• Appleton Partners在2016年第4季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$526萬。
• Appleton Partners於2016年第4季完全出清LinkedIn Corporation，估計賣出金額為US$36.4萬。
• 在2016年第4季，Appleton Partners的投資組合規模為US$4.95億，前十大持股占23%。
• Appleton Partners在2016年第4季新增了11個部位，並平倉16個部位。
• Appleton Partners的投資組合價值較前一季下跌6.8%，降至US$4.95億。

根據Appleton Partners的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月13日提交。