Appleton Partners 投資組合持股

Appleton Partners的2016年第3季投資組合回顧

截至2016年第3季，Appleton Partners持有228個部位，價值US$5.31億，較前一季的US$4.89億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的23%。

Appleton Partners在2016年第3季投入US$2219萬淨新增資金，建立24個新部位，並加碼94個既有持股。 其最大的新持股是Vulcan Materials：共6,041股，價值US$68.7萬。

按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產17%，低於前一季的18%，其次為金融和資訊科技。

賣出方面，減碼金額最大的是Akamai，估計減持了US$324萬。

• Appleton Partners在2016年第3季最大筆買進的是Vulcan Materials：共買進6,041股，價值US$68.7萬。
• Appleton Partners在2016年第3季增持S&P Global的幅度最大，估計增加US$367萬。
• Appleton Partners在2016年第3季最大幅度減持的標的是Akamai，估計減持了US$324萬。
• Appleton Partners於2016年第3季完全出清American Express，估計賣出金額為US$33.3萬。
• 在2016年第3季，Appleton Partners的投資組合規模為US$5.31億，前十大持股占23%。
• Appleton Partners在2016年第3季新增了24個部位，並平倉14個部位。
• Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$5.31億。

根據Appleton Partners的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月3日提交。