Appleton Partners 投資組合持股

Appleton Partners的2016年第2季投資組合回顧

截至2016年第2季，Appleton Partners持有214個部位，管理資產為US$4.89億，較前一季的US$5.06億減少3.3%。 其前十大持股占投資組合的23%。

Appleton Partners於2016年第2季淨撤出US$1497萬，平倉10個部位，並減持123檔持股。 最受矚目的出清持股是Perrigo，這筆估值約為US$41.2萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的18%，較前一季的16%上升，其次為金融和科技。

與趨勢相反，Appleton Partners新建了UnitedHealth的部位，價值US$417萬。

• Appleton Partners在2016年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進29,523股，價值US$417萬。
• Appleton Partners在2016年第2季增持Allergan plc的幅度最大，估計增加US$303萬。
• Appleton Partners在2016年第2季最大幅度減持的標的是Aptiv，估計減持了US$425萬。
• Appleton Partners於2016年第2季完全出清Perrigo，估計賣出金額為US$41.2萬。
• 在2016年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$4.89億，前十大持股占23%。
• Appleton Partners在2016年第2季新增了8個部位，並平倉10個部位。
• Appleton Partners的投資組合價值較前一季下跌3.3%，降至US$4.89億。

根據Appleton Partners的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月3日提交。