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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM US$4.58억 회전율 5.83%
1년 추정 수익률 6.27%
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.57%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$4.58억
AUM 성장
-US$2953만
자금 흐름
-US$1324만
자금 흐름 %
-2.89%
상위 10개 보유 종목 비중
19.43%
보유액
103
신규
2
증가
28
축소
59
청산됨
4
평균 보유 기간
6.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BAH 아이콘
Booz Allen Hamilton
BAH
+US$556만
2
AVTR 아이콘
Avantor
AVTR
+US$386만
3
SSNC 아이콘
SS&C Technologies
SSNC
+US$384만
4
EFX 아이콘
Equifax
EFX
+US$377만
5
WAT 아이콘
Waters Corp
WAT
+US$342만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
KLIC 아이콘
Kulicke & Soffa
KLIC
+US$518만
2
FDX 아이콘
FedEx
FDX
+US$417만
3
SLB 아이콘
SLB Ltd
SLB
+US$413만
4
TGT 아이콘
Target
TGT
+US$401만
5
DE 아이콘
Deere & Co
DE
+US$349만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 20.49%
2 정보기술 18.14%
3 건강관리 16.41%
4 금융 15.79%
5 임의소비재 10.63%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DE 아이콘
101
Deere & Co
DE
US$1731억
– –
-7,500
청산됨 -US$349만 –
GHM 아이콘
102
Graham Corp
GHM
US$8.04억
– –
-6,500
청산됨 -US$41.7만 –
IART 아이콘
103
Integra LifeSciences
IART
US$10.3억
– –
-123,000
청산됨 -US$153만 –
1 2 3 4
5

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NFG
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IVLAV
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TM
Taproot Management New York AUM US$5.3억
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida AUM US$3.85억
ACM
Anfield Capital Management Irvine, California AUM US$3.63억 24.08% 1년 추정 수익률

Robert Olstein의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰

2026년 1분기 기준, Robert Olstein의 보유 포지션은 103개, 총액은 US$4.58억였으며 전 분기 US$4.88억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.

Robert Olstein의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 28개 증가, 59개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booz Allen Hamilton으로, 66,000주를 보유했으며 가치는 US$515만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Kulicke & Soffa으로, 추정 금액은 US$518만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

  • Robert Olstein의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Booz Allen Hamilton으로, US$515만 상당의 66,000주를 매수했어요.
  • 2026년 1분기에 Avantor 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Robert Olstein로, 추정 증가액은 US$386만 규모예요.
  • Robert Olstein의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Kulicke & Soffa이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
  • Robert Olstein는 2026년 1분기에 Deere & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$349만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert Olstein의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.58억 중 19%를 차지해요.
  • Robert Olstein는 2026년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$4.58억가 됐어요.

2026년 4월 21일에 제출된 Olstein Capital Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.